30亿债券违约后 2000亿东旭集团控制权或发生变更

30亿债券违约后 2000亿东旭集团控制权或发生变更
2019年11月19日 18:10 债市观察

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  原标题:股债双双停牌!30亿债券违约后,2000亿民营巨头控制权或发生变更

  “危机12时辰”

  11月19日早盘开始前,东旭光电(维权)(000413.SZ)、东旭蓝天(000040.SZ)双双发布停牌公告。此外,因重大事项存在不确定性,东旭光电债券“15东旭债”今日开市起停牌。东旭集团旗下嘉麟杰(002486.SZ)今日正常交易,收盘报3.33元/股,涨幅1.52%。

  东旭光电、东旭蓝天在公告中也具体阐述了上述存在不确定性的“重大事项”细节:因收到控股股东东旭集团通知,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄国资委转让其持有的东旭集团51.46%股权,该股权转让事项尚需上级有权单位审批。由于事项可能会导致公司控制权发生变更,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,根据相关规定经向深交所申请股票停牌,预计5日内复牌。

  同时,东旭光电也发布公告向投资者提示了公司2016年度第一期中期票据回售付息未能如期兑付等相关事项。公告称,东旭光电16东旭光电MTN001A(债券代码:101659065)和16东旭光电MTN001B(债券代码:101659066)应于2019年11月18日完成回售付息。由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项。

  东旭光电称:公司正在积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息,最大程度保证债券持有人的利益。后续公司将根据付息进展情况积极履行信息披露义务。

  至此,东旭光电中期票据违约的事项终于有了公司的直接回应和应对措施。早在前一天,有关违约的信息已经在市场上发酵。

  11月18日晚间,上清所还正式发布公告称,未收到东旭光电(000413.SZ)发行的中期票据付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。涉及债券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。

  其中,“16东旭光电MTN001A”,发行规模22亿元,期限为5(3+2)年,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率4.48%;“16东旭光电MTN001B”,发行规模为8亿元,期限5年,票面利率5.09%。

  就在11月18日当天,东旭光电大股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”,持股比例为15.97%)名下“17东旭01”大跌,成交放量至1.01万手,截至18日收盘跌幅为36.72%,报45元/张。

  资料显示,“17东旭01”是东旭集团发行的一般公司债,该期债券当前余额25亿元,票面利率6.55%。债券到期日为2022年3月13日,下一付息日为2020年3月13日。

  02

  市场曾对公司“存贷双高”问题有过疑问

  官网介绍显示,东旭集团总部位于北京,公司旗下拥有东旭光电、东旭蓝天(000040.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)三家上市公司,四百余家全资及控股公司。公司从装备制造起步,经过持续的战略升级与产业拓展,构建了光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车、石墨烯产业化应用、新能源与生态环保、地产与产业园区等多元产业板块。集团员工逾1.6万人。

  Wind显示,该公司实际控制人、董事长为李兆廷。

  截至2019年6月末,东旭集团总资产2071.30亿元,净资产780.07亿元。账面上的货币资金为564.32亿元;总债务1291.23亿元,资产负债率62.34%。2019年上半年,东旭集团营业务收入201.96亿元,净利润10.97亿元。

  此外,截至2019年9月底,东旭光电总资产724.40亿元,总债务381.60亿元,资产负债率52.68%。该公司2019年前三季度营业务收入125.66亿元,净利润11.86亿元。

  小债注意到,东旭光电“存贷双高”现象曾颇受监管层和市场的关注。

  今年5月深交所也曾就货币资金余额问询过东旭光电,截至2018年末,其货币资金余额为198.07亿元(包括受限资金48.90亿元),有息负债余额为204.31亿元(包括长短期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债),深交所要求其说明公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务费用的必要性及合理性等。

  东旭光电后来回复说明称,公司所从事的光电显示产业属于技术、资金高度密集型的行业,技术壁垒高、资金需求大、投资回收期长,为了赶超美日主要寡头竞争对手,公司除了通过股权融资外,还需要通过有息负债取得公司持续研发、运营所必需的资金。产业特性决定了产业链主要公司普遍存在资金需求量大,负债高的特点。

  10月31日,有投资者在互动平台提问公司:货币资金约180亿,短期借款约100亿。这好像是之前“爆雷”公司的标志,可以解释一下有钱还借钱的道理么?

责任编辑:王帅

债券违约 停牌 东旭光电

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