最被看好十大港股:大摩升申洲国际目标价至140港元

最被看好十大港股:大摩升申洲国际目标价至140港元
2019年08月28日 17:01 新浪港股

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  大摩:申洲国际目标价升至140港元 重申增持评级

  大摩发表研究报告称,在重新检视Nike、Adidas及Puma的产品组合,以及越南、柬埔寨的人力供应后,认为申洲(02313)2019-22年市占率可再提升7个百分点,期间盈利达到年复合增长率22%。该行认为市场对公司产能问题过度担心,相信未来两至三年越南仍有足够劳动力供应,并将申洲目标价由120港元升至140港元,并且不排除至2022年底股价升至200港元,重申“增持”评级。

  大和:现代牧业目标价升至1.7港元 维持买入评级

  大和发表报告称,现代牧业(1.22, -0.01, -0.81%)(01117)今年上半年录得纯利1.25亿元人民币,成功扭亏,预期集团上半年的现金盈利同比增长23%至4.47亿元人民币,优于该行预期,主要由于原奶平均售价提升及饲料成本下跌。该行上调对现代牧业股份目标价,由1.65港元升至1.7港元,维持“买入”评级。

  该行表示,集团管理层预期下半年的原奶价格会保持于每公斤4元人民币或以上,较上半年的3.85元人民币为高,明年中国的原奶供应将会继续紧张。另外,该行预测下半年的饲料成本会进一步下降,集团的自由现金流在今明两年亦会继续改善。该行估计,由于下半年原奶价格复苏,集团今明两的自由现金流及纯利会显著改善。

  花旗:龙光地产目标价微升至16.88港元 维持买入评级

  花旗发表报告称,龙光地产(11.26, -0.22, -1.92%)(03380)上半年业绩表现胜预期,全年盈利势将突破100亿元人民币以上,正稳步迈向前十大最高盈利内房企业之中。该行维持其“买入”评级,将目标价由16.8港元升至16.88港元。

  该行表示,龙光旧城改造项目的盈利推动强劲,加上高达7520亿人民币可售资源,当中有81%位于大湾区,以及来自上海地铁区域的新销售,相信公司可维持可观的盈利增长(预计复合增长率为38%),且边际利润卓越(毛利率30%-35%,纯利率16%-18%),股本回报率20%以上,估值吸引。

  汇丰:世茂目标价上调至27.6港元 升至买入评级

  汇丰发表报告称,世茂房地产(22.1, 1.10, 5.24%)(00813)今年中期业绩数据较同行优胜,核心盈利同比增长21%,毛利率上升至30.1%,同时净负债率基本持平,净负债水平为60%。该行将其目标价上调15%,由原来23.9港元升至27.6港元,评级由“中性”调高至“买入”,认为公司正准备卷土重来。

  该行指出,公司自四月股价调整后,现时估值吸引。最近营运数据显示,公司具有持续增长动力,管理层重申长远有意分拆酒店、物业管理业务上市,令世茂将成为今个周期的赢家。世茂上半年在土地市场很积极,相信积极补充土地储备将有助于明年增长。

  花旗:绿城服务目标价升至7.82港元 维持买入评级

  花旗发表研究报告称,将绿城服务(7.14, -0.03, -0.42%)(02869)2019年至2021年盈利预测分别升0.3%、降1.4%及降4%,以反映近日的总楼面面积规模、增值服务增长组合及稳定的利润率前景。该行维持绿城服务“买入”评级,目标价由7.8港元升至7.82港元。

  该行表示,绿城服务作为物业服务的先驱,比同业领先两至三年,利润率已正常化,预计其盈利增长将于下半年见底,并于2020年度开始加速。公司受物业管理利润率稳健,成熟的平台或资讯科技能抵销平均劳动成本上升,服务分部利润率改善将代理/教育业务转亏为盈,股权激励计划开支将于2020年度显著减少等因素所推动。

  里昂:中国联塑目标价升至9港元 维持买入评级

  里昂发表报告指出,中国联塑(7.72, 0.46, 6.34%)(02128)上半年核心净利同比增长22.6%,高于该行预期7.1%,主因塑料管毛利率同比扩张2.6个百分点,以及坚挺定价策略抵销了受天雨影响而疲弱的销售表现。该股现价相当于2019/2020年预测市盈率分别为7.6及6.8倍,而股息收益率则为5.2%及6.5%,该行维持其“买入”评级,目标价由8.9港元升至9港元。

  该行表示,受惠7月份项目需求改善,维持公司全年销售增长10%至15%的目标,且对下半年毛利率前景乐观。该行估计,联塑资本开支已达到顶峰,未来派息比率会提升。

  招商国际:三一国际目标价5.41港元 维持买入评级

  招商证券(8.62, -0.11, -1.26%)国际发表报告称,三一国际(3.18, -0.23, -6.75%)(00631)上半年收入同比增长38.6%,净利润同比增长54.1%,公司主要产品市场占有率、毛利率和经营性现金流等指标均向好,故该行上调公司2019-21年盈利预测6.3%/8.8%/11.4%,滚动周期至2020年,综合盈利预测和汇率调整,上调其目标价11%至5.41港元,维持买入评级。

  该行表示,三一上半年收入和利润均实现高质量增长,主要产品收入均录得增长,其中掘进机、综采、大港机、小港机和矿车分别增长21%/51%/29%30%/266%,各主要产品的市场占有率均有提升。公司新产品线也开始发力,上半年收入增速最快的板块是矿车和综采,二者均为公司大力发展的新业务板块,长期增长动力充足。

  野村:中兴通讯维持买入评级 目标价28港元

  野村发表研究报告指出,中兴通讯(19.9, 0.20, 1.02%)(00763)中期业绩反映公司业务持续复苏,而5G需求将为集团带来发展商机,故维持其“买入”的评级,目标价仍是28港元。

  该行指出,中兴上半年录得纯利14.7亿人民币,扭转去年同期的78.2亿人民币亏损的劣势,但今年中期纯利仍略低之前预告12-18亿人民币的中间数。中兴预期,今年首9个月纯利约38-46亿人民币,相当于第三季纯利同比增加313-454%,主要因为业务持续复苏以及第三季录得一次性的卖地收益。

  麦格理:平安好医生首予优于大市评级 目标价65港元

  麦格理发布研究报告表示,平安好医生(47.3, -0.60, -1.25%)(01833) 凭借成本低流量获取和增强的变现渠道,2018年-2021年收入的年复合增长率将达到51%。该行首次给予平安好医生“优于大市”的评级,将其目标价定为65港元,表示股价有34%的上升空间。

  该行表示,预计平安好医生将继续吸引低成本在线流量,并将此流量转化为收入,以及提高盈利能力,并预计平安好医生的收入将在2018年-2021年实现51%的年复合增长率,并且在2021年下半年实现盈利。

  国金证券:给予新高教目标价7港元 维持买入评级

  国金证券发布研究报告表示,新高教集团(3.3, 0.33, 11.11%)(02001)上半年实现营收5.01亿元人民币,同比增长101%,归母净利润2.01亿元人民币,同比增长34%,剔除并表影响后,其他收入及收益同比增加52%。该行预计公司FY19、20归母净利润为3.22/4.22亿元人民币,同比增速为33%/31%,对应PE分别为12/9x,予目标价7港元,维持买入评级。

  该行指出,新高教旗下6校并表,2018/2019学年在校生人数达到9.35万人。除此之外,公司2018年7月公告收购的甘肃学校,预计2020年实现并表,7校总在校生达到10.2万人。公司学生人数和生均收入双升,内生增长稳健,但毛利率下降受到并表因素影响,新并入学校盈利水平低于原体系内学校,具有提升空间。公司财务费用率下降,债务结构明显改善。

责任编辑:马婕

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