福瑞股份取得国资委批文 11月19日启动股东投票

福瑞股份取得国资委批文 11月19日启动股东投票
2018年11月19日 01:11 证券时报

【线索征集令!】你吐槽,我倾听;您爆料,我报道!在这里,我们将回应你的诉求,正视你的无奈。新浪财经爆料线索征集启动,欢迎广大网友积极“倾诉与吐槽”!爆料联系邮箱:finance_biz@sina.com

  11月16日晚间,福瑞股份发布公告称,公司已收到国务院国资委《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》,国务院国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。这意味着,福瑞发行股份购买资产事项取得重大突破。

  近日,福瑞股份发行股份购买力思特87.32%股权事项的方案修订稿也已经出台,公司计划于2018年11月19日(星期一)召开2018年第三次临时股东大会,对11月2日晚间发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《回购公司股份的预案》等相关议案进行股东投票。

  据悉,此次投票相关议案均为特别决议事项,应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的2/3以上通过。考虑到上市公司持股超5%以上的股东国投高新为本次发行股份购买资产的交易对方,且本次交易完成后,国投高新将成为上市公司的控股股东,国投高新的母公司国投集团将成为上市公司新的实际控制人,故作为关联股东国投高新对相关议案应回避表决。

  此次方案调整主要体现为拟发行价格下调,价格下调主要是受A股市场整体下调拖累,调整后的发行价格为上市公司顺利推进重组清除了障碍,同时最大程度地保护了全体股东的利益。虽拟发行价格下调,但交易完成后,上市公司实际控制人变为国投集团,这一收购亮点并未改变,且国投高新对上市公司的持股比例进一步增加。此次交易完成后,控股权的变动及业务的横向扩张,将利于公司的长足发展。

  下调发行价格

  更具市场合理性

  回顾市场表现,11月2日福瑞股份停牌,晚间发布草案修订稿及回购股份预案等相关议案,11月5日(周一)公司复牌,当天股价涨停并收于9.48元/股,且11月5日至11月16日,公司股价最高达到11.79元/股,较11月1日收盘价8.62元/股,上涨36.77%,走出一段小阳春行情。从股价表现来看,市场对于公司调整后的发行方案持欢迎态度。

  此次拟发行价格由13.95元/股调至10.45元/股,下调幅度为25.09%,而定价基准日由今年9月16日调整为11月2日,期间公司最高股价到最低股价的下跌幅度为27.05%,两者基本一致。这也从侧面说明方案价格下调主要是受到A股市场拖累。

  10.45元/股是如何计算的?取的是定价基准日前120个交易日的交易均价11.60元/股的90%。细心的投资者会发现,定价基准日前20日及60日交易均价分别为8.64元/股、9.66元/股,均低于120日交易均价,新拟订的发行价是在法律法规允许范围内的最高价格。而前次发行价13.95元/股为法律允许范围内的中间价,这也表明了上市公司在面对整体下行的市场,不得不调整拟发行价格的时候,确实是充分考虑了现有股东的利益。

  背靠国投集团

  未来持续发展有保障

  市场分析人士指出,通过此次交易,上市公司控股股东变为国投高新,作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,国投高新能为上市公司提供更多的资源支持。

  据悉,国投集团成立于1995年,是中央企业中唯一的投资控股公司。国投注册资本338亿元,截至2017年末,资产总额4936亿元,管理金融资产规模突破万亿元,员工近4万人。2017年集团完成合并收入1011亿元,利润182亿元,实力雄厚。

  目前国投集团主要有基础产业,前瞻性战略性产业,金融及服务业和国际业务四大战略业务单元。其中前瞻性战略性产业重点发展医疗健康、先进制造业、生物能源、大数据和互联网+、生物医药、城市环保等产业。国投高新为集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,主要从事控股直投业务和股权基金业务。福瑞股份重点布局医药医疗领域,契合集团未来发展的医疗健康、生物医药等重点方向。国投集团可以利用其雄厚的资金、资源背景,为上市公司提供一个更广阔的发展平台,推动上市公司迅速成长。

  市场分析人士还表示,在业务层面,交易完成前,福瑞股份作为全球第一家以“肝纤维化诊断治疗”为核心业务的公司,在肝病领域有着二十年的丰富经验和资源,有复方鳖甲软肝片、Fibroscan等明星产品,主要业务包括药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及医疗相关服务业务。

  交易完成后,力思特的加入将帮助福瑞实现横向拓展,公司产品品类由单一的肝病领域产品扩展至抗感染、抗胆碱、呼吸系统、消化系统、心血管系统等领域。

  力思特旗下的明星独家产品——新型抗胆碱药物长托宁,用于麻醉前给药和有机磷中毒解救,将为上市公司提供业绩增长动力。公开信息显示,在此次交易中,国投高新、力思特集团、霍尔果斯力思特作为补偿义务人承诺标的公司力思特2018年度、2019年度、2020年度扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,596万元、4,690万元和5,627万元。查询历史业绩可知,力思特2016年前的业绩基本维持在3,000万元左右,此次高业绩承诺为上市公司未来业绩的增长提供了有效保障,也彰显了关联方对收购标的的信心。(CIS)

责任编辑:马秋菊 SF186

福瑞股份 国投 国资委

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 11-27 紫金银行 601860 --
  • 11-22 新农股份 002942 14.33
  • 11-21 隆利科技 300752 20.87
  • 11-20 宇晶股份 002943 17.61
  • 11-19 海容冷链 603187 32.25
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间