吉利、特斯拉等车企巨头纷纷布局保险 合众财险持续亏损

　　原标题：吉利、特斯拉等车企巨头纷纷布局保险，“新战场”谁更胜一筹？

　　作者：戴鄂

　　来源：独角金融

　　2020年，车险综合改革开始实施。在此背景下，一些汽车巨头比如吉利、特斯拉（中国）加速布局国内保险市场。

　　进入2021年2月份，各行各业的年报披露陆续启动。到目前为止，车企布局的保险公司表现如何呢？

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　　5家车企背景财险公司数据出炉

　　新三板挂牌的众诚汽车保险股份有限公司（简称：众诚保险，835987.OC），背靠广汽乘用车、广汽本田，它率先在1月21日发布业绩预告。

　　2020年，公司保险业务收入预计为18.5-19.5亿元，同比增长4%-9%；利润总额达7500-8500万元，同比增长31%-67%；归属于股东净利润为3520-5200万元。

　　而拥有一汽背景的鑫安保险（全称：鑫安汽车保险股份有限公司）、中国重汽参与发起设立的泰山保险（全称：泰山财产保险股份有限公司）、广西汽车集团持股的北部湾保险（全称：北部湾财产保险股份有限公司）与吉利即将入局的合众财险（全称：合众财产保险股份有限公司），则于1月25日到28日公布了2020年第4季度的偿付能力报告，披露了当季的保险业务收入和净利润数据。

　　鑫安保险2020年全年保险业务收入为8.42亿元，净利润为1.24亿元，较于2019年变化不大。

　　北部湾保险去年保险业务收入36.08亿元，较2019年30.88亿元增加了近6亿；2020年净利润为1.18亿元，较2019年527.76万元的数据也是有大幅增长。

　　泰山保险去年保险业务收入23.75亿元，2019年为22.71亿元；2020年净利润是310.19万元，2019年为951.01万元，整体变化不大。

　　去年全年，合众财险总体保险业务收入为2.19亿元，2019年为2.65亿元；净利润为-5081.12万元，2019年为-5325万元。

来源：合众财险2020年四季度偿付能力报告

　　结合往年经营情况可以看出，2020年上述5家公司中，北部湾保险的保险业务收入、净利润取得了较大的突破，而鑫安保险、众诚保险、泰山保险的数据变化不大，合众财险则继续保持亏损的状态，同时出现了业务规模的萎缩。

　　自2015年成立以后，合众财险一直处于亏损状态，这对于公司来说是个难题，但是对于有心布局保险的民营整车制造一哥吉利来说，却是一个合适的机会。踩着时间的尾巴，吉利控股于2020年底与合众财险大股东达成了股权购买协议。

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　　吉利年底入局合众财险

　　根据2020年12月30日合众财险披露的公告，吉利控股将使用自有资金从合众人寿手里购得合众财险33.33%的股权，成为二股东。

来源：合众财险公告　　

　　变更后，合众人寿仍然持有合众财险66.17%的股权，为控股股东。而按照《保险公司股权管理办法》第4条规定，吉利将成为合众财险的战略类股东，且是顶格认购。

来源：《保险公司股权管理办法》

　　合众财险成立于2015年1月30日，是一家全国性保险公司，主要经营产品包括车险、家庭财产保险、其它保险。其中，车险保费比重最大，2018年、2019年占到了公司原保险保费收入的90%左右。

来源：合众财险2019年度报告

　　然而，合众财险的盈利情况却不容乐观，以2019年为例，公司的主要产品承保利润均是负值，车险产品的亏损达到了8000万元以上。

来源：合众财险2019年度报告

　　对于吉利来说，合众财险的吸引力不是业绩，而是牌照和行业潜力。

　　2021年2月22日，国家金融与发展实验室（NIFD）发布季报《探寻高质量发展之路：2020年保险业回顾与展望》，报告披露2020年国内保险行业原保费收入45257亿元，其中，财产险保费收入占比达26.36%，超过四分之一。

来源：国家金融与发展实验室（NIFD）季报

　　而长期以来，汽车保险是财产险收入占比过半的来源。以银保监会披露的2020年12月国内财产险数据为例，当期保费收入13584亿元当中，有8245亿元是机动车辆保险收入。

　　早在2018年2月，吉利控股早已拿到了财险中介牌照，即设立易保保险代理有限公司，如今则可以通过合众财险直接分享财险牌照，有助于更好地服务购买吉利汽车的用户，赚取更多价值。

　　在国内汽车行业排名中，吉利位列第6（见后文）。业界排名靠前的央企、地方国企，其它民营企业等传统造车公司，以及特斯拉、国内造车新势力等纯电动车企也在试图分得保险蛋糕。

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　　造车巨头陆续做保险

　　在汽车售后服务行业，是入口为王，而汽车保险是车企进入售后服务的最佳入口。汽车行业已经从单纯的产品竞争，转向产品服务综合能力的竞争，因此车企做保险也是顺势而为。

　　另一方面，保险迎来车企入局，车企依托自身的有利条件做好车险服务，或将改变国内财险现有格局。

　　中国机械工业联合会、中国汽车工业协会曾在2020年9月联合发布了汽车工业整车20强名单，囊括了我国汽车业界的主要巨头企业。

来源：机经网

　　有观点认为，随着竞争的加剧，未来国内汽车工业格局将形成“3+3+3+3”的状态，即3家央企、3家地方国企、3家民营企业、3家纯电动造车新势力。

　　与此同时，不容忽视的是，作为汽车行业对外开放之后引入的第一家外商独资企业，特斯拉中国在上海设立了超级工厂，不单在产量、销量上突飞猛涨，在保险领域的布局也是意图分明。

　　独角金融注意到，这些车企当中有些集团公司已经深耕保险行业多年，有的则是正在酝酿。

　　首先，排名靠前的一汽、东风、长安3家车企当中，前文提到的一汽的鑫安汽车保险由于在新三板挂牌，较为知名。

来源：天眼查

　　鑫安保险公司于2011年8月3日经中国保监会批准筹建，于2012年6月15日正式成立。

　　东风汽车集团则早在2004年8月设立了武汉东风保险经纪有限公司。另外，成立于2015年10月的东风南方保险代理有限公司，也有东风汽车背景。

　　背靠中国兵器装备集团的长安汽车，曾于2016年9月牵手国寿财险，涉足UBI保险服务。

　　其次，上汽、广汽、北汽作为第一梯队造车主力，普遍较早进入了保险领域。

　　2004年，上汽集团曾以第一大股东的身份发起设立安邦财险。天眼查显示，上汽集团持有安邦财险母公司安邦保险集团1.22%的股份。

来源：天眼查

　　2015年，又设立了上海汽车集团保险销售有限公司，拿下了中介牌照。2019年，大家保险集团成立，上汽集团也持有1.22%的股份。

　　广汽集团于2006年6月设立了广爱保险经纪有限公司，2011年6月又设立了前文提到的众诚汽车保险股份有限公司，深耕行业已有十多年。

来源：天眼查

　　北汽则于2017年设立了北京安鹏保险经纪公司，另外，也入股了国任财险（持股0.5%）。

　　其它地方车企当中，中国重汽也以出资人的身份，参与发起设立了泰山保险，类似的情况还有广西汽车集团入股了北部湾财险。

　　民企造车公司方面，吉利控股之后，2018年比亚迪官方表示，将推出UBI个性化定价保险服务。2019年长城汽车德国安顾集团就汽车与出行领域的保险服务签署合资备忘录，计划打造一家以科技和数据为驱动的、行业领先的保险服务提供商。

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　　纯电领域：特斯拉资质待批，小鹏已有动作

　　在国内汽车业界，纯电动造车新势力的崛起以及其在保险领域的动作，同样值得关注。

　　2020年8月6日，特斯拉通过旗下特斯拉汽车香港有限公司在上海自贸区注册成立特斯拉保险经纪有限公司，注册资本为5000万元人民币。不过，该公司要经营保险经纪业务，还须经由保险监管部门批准业务资质。

　　较于市值巨无霸特斯拉，国内造车新势力蔚来、理想、小鹏当中，小鹏汽车布局保险的动作较快，于2018年7月成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司，获准开展汽车保险代理业务，其它两家还未有实质性动作。

　　值得注意的是，2020年9月19日，中国银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施，提出短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标，国内车险市场迎来重大变化。

　　银保监会指出了车险存在高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题，亟待改善。

　　根据人民网1月11日消息，车险综合改革以来，全国车辆所缴保费平均降幅约为27%。

　　这对购车用户是个好消息，却将对车险行业公司的生存发展提出挑战，车企巨头布局保险也会直面这一问题。

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