交银国际:料欢聚时代2季度海外业绩或超预期 目标价升至116美元

交银国际:料欢聚时代2季度海外业绩或超预期 目标价升至116美元
2020年08月03日 08:25 财华社

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原标题:交银国际:料欢聚时代2季度海外业绩或超预期 目标价升至116美元 来源:财华社

交银国际发布报告,该行预计欢聚时代 (YY US) 2季度收入/经调整净利润为51.47亿/4.8亿元人民币(下同),市场预期51.17亿/4.4亿。2季度虎牙基本不再并表,公司51.47亿收入对应去年同期去除虎牙收入后的同比增速为20%。维持收入预测不变,BIGO业务或超预期。

预计YY核心收入30亿元,同比降1%,下半年业绩进一步恢复有待观察;预计BIGO收入21亿元,同比/环比增73%/1%,经调整运营亏损同比减半。6月以来印度等系列事件已导致公司股价回调23%,根据第三方数据,印度对BIGO收入影响为5%,3季度开始显现,其他存在禁用风险的地区里,仅美国收入贡献较为显著。

该行将估值基准调至2021年,SOTP对应94亿美元估值,目标价上调至116美元(原97美元),维持买入。短期风险已计价,估计2季度海外业绩靓丽。

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