交银国际:看好好未来在线教育长期发展潜力 目标价升至85美元

交银国际:看好好未来在线教育长期发展潜力 目标价升至85美元
2020年07月14日 08:02 财华社

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原标题:交银国际:看好好未来在线教育长期发展潜力 目标价升至85美元 来源:财华社

交银国际发布报告称,好未来(TAL.US)将于7月30日发布2021财年1季度业绩(3-5月),该行预计收入8.84亿美元,同比增31%(美元口径,下同),与市场预期一致,在公司指引的范围之内。该行估计,培优/智康/在线收入同比增24%/4%/100%。预计1季度调整后营业利润率下降10个百分点至1%,基本维持盈亏平衡,与市场预期一致。

该行预计2021财年,公司收入增35%,疫情或对短期租金成本的控制有正面作用,下调2021财年租金成本,由于此前品牌及推广相关动作,预计营销费用的上涨将慢于收入提升,约增24%,占收入比约25%,相应上调调整后每股盈利约8%至0.62美元。

该行仍看好公司在线教育长期发展潜力,对应2021年预测,上调目标价至85美元(前为66美元),对应2020/21日历年12倍/9倍市销率,维持买入评级。

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