最前线丨携程拟发行5亿美元的7年期可转债，可转换成华住酒店股票

原标题：最前线丨携程拟发行5亿美元的7年期可转债，可转换成华住酒店股票 来源：36氪

36氪获悉，携程（TCOM.US）计划发行5亿美元的7年期可转债，票面利率为1.25%-1.75%。此次发行的债券可以转换成华住酒店（HTHT.US）的股票。

携程计划将票据发售的所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还现有的财务债务。

携程发行可转债或与国内旅游业恢复缓慢相关。根据文化和旅游部的统计，端午三天假期，全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复仅31.2%。

携程此前发布的一季度财报显示，截至 2020 年 3 月 31 日，公司现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为 682 亿元（若无特殊提及，本文货币单位均为人民币）；公司的流动负债为678亿元。而在2020年 4月，携程也作为借款人与金融机构签订了信贷协议，协议包括 10亿美元循环信贷，并附加 5亿美元增量额度。公司已经在5月从此信贷协议中成功完成 10亿美元的借贷。

值得注意的是，随着北京地区疫情的好转，国内旅游业或将加快复苏。

携程此前发布的“下半年旅游意愿调查报告”显示，82.6%的被调查者下半年有意愿旅游。对于长途跨省旅游，有意愿的比例也超过八成。57.1%的被调查者表示，如果今年出境游恢复不了，会考虑增加国内游频次。从旅游预算看，5000元到10000元的比例最高，占比39%。约30%的人计划花费1万以上用于旅游。有3%计划花费5万元以上。

携程此前预计，2020年第二季度净营业收入将同比下降 67%-77%。2020年第一季度，携程集团净营业收入为47亿元，同比下降 42%；归属于携程集团股东的净亏损为 54 亿元，相比 2019 年同期净利润为 46 亿元。

彭博数据显示，彭博跟踪的31位分析师中，21位予携程“买入”评级，15位予“持有”评级，2位予“卖出”评级。平均目标价为29.16美元。

7月10日美股收盘，携程跌0.37%，报26.8美元，最新总市值为158.94亿美元。

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