阿里巴巴重返港交所 募资100亿-150亿美元

阿里巴巴重返港交所 募资100亿-150亿美元
2019年11月14日 15:15 新民晚报

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  原标题:定了!阿里巴巴重返港交所,募资100亿-150亿美元 来源:新民晚报

  11月13日晚间

  阿里巴巴集团(纽交所代码:BABA)

  在香港联合交易所网站

  提交初步招股文件

  正式确认香港IPO

  据披露,阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。本次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权。预计最早于11月20日定价。

  回顾 阿里上市路

  ---2007年

  阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)曾在香港上市。当时发行价为13.5港元,开盘价为30港元。不过,2012年2月,阿里巴巴宣布私有化。同年6月,阿里B2B上市公司完成从港交所退市。

  ---2013年中

  阿里巴巴再次赴港,寻求集团整体上市。9月,港交所遭遇阿里合伙人制度的“双层架构”,当时未能解决同股不同权的问题。

  ---2013年10月

  阿里巴巴放弃在香港上市。2014年3月,阿里巴巴启动赴美上市计划。9月,阿里巴巴集团正式挂牌上市,该IPO达到250亿美元融资规模。当时发行价为68美元,开盘价为92.70美元。阿里巴巴在美国上市后,2015年曾出现较大下跌,最低跌至57.2美元,但此后展开一波强劲上涨行情,2018年6月最高达211.7美元。最近一年股价一直在200美元以下徘徊,11月13日阿里巴巴的开盘为184.25美元。

  ---2018年4月

  港交所宣布,为拓宽香港上市制度而新订的《上市规则》条文将于4月30日生效。香港资本市场面临25年来最大的改革。根据修改后的上市制度,港交所将允许“同股不同权”公司上市。随后,小米与美团先后采用“同股不同权”的方式在香港提交上市。香港上市制度的修改,也为阿里巴巴重回香港上市创造了条件。

  ---2019年6月17日

  阿里巴巴发布公告,将普通股数量从40亿股扩展至320亿股。7月,阿里巴巴董事会同意了这项方案。与拆股一起,阿里巴巴将普通股与美国存托股份(ADS)的比率由现在的1:1变为8:1。外界普遍认为,拆股有利于阿里巴巴集团在港上市。

  据悉,阿里巴巴此次在港计划募资规模为100亿至150亿美元。阿里巴巴在招股书中称,此次IPO所募资金主要用于,驱动用户增长及提升参与度。将继续在我们的数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。我们将继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。

  市场人士预计,阿里巴巴定价区间在每股180美元左右,港股发行价可能在167港元/股左右。预计阿里巴巴11月25日开始的一周正式在香港上市。

  金海岸工作室

  作 者 | 连建明

  图 片 | 网 络

  编 辑 | 陆佳慧

港交所 同股不同权

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