阿里落实最多集资1045亿 明公开招股前公布作价上限

阿里落实最多集资1045亿 明公开招股前公布作价上限
2019年11月14日 10:27 新浪港股

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  新浪港股讯 据香港信报报道,阿里巴巴(09988)周二通过上市聆讯,IPO大计进入最后直路,昨晚随即展开国际路演。销售文件披露,阿里拟发行5亿新股,集资最多117亿美元(约912.6亿港元),若计及15%或7500万股的超额配售股,筹最多134亿美元(1045.2亿港元),较市传最多150亿美元低约一成,有望问鼎本港第三大新股。

  入场费或达1.8万 不设基投

  阿里昨天已启动国际路演,本港公开发售于周五至下周三展开,预计11月20日美股开市前定价,11月26日挂牌。阿里表示,在香港发行的股份可与美国纽交所的ADS(美国存托股票)互相买卖,创造近乎24时的交易。一份ADS相当于香港8股普通股。阿里今次不设基石投资者,发售股份中仅2.5%作本港公开发售,远低于一般新股约10%水平。昨日承销团发放予投资者的销售文件未有披露招股价,仅以集团周二在美国收报186.97美元为参考基准,即相当于香港每股182.89元。据悉,阿里于周五公开招股前才会公布散户入飞时的具体招股价上限,如果较美股零折让、每手100股计,则入场费或达1.8万元。

  若计及15%超额配售股,今次阿里来港第二上市,发行股数相当于已扩大后股本约2.7%,集资额提高至134亿美元,仅次于2010年集资1590亿元的友邦(01299)、2006年集资1249.5亿元的工行(01398),成为香港史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大型IPO,但料很快会被沙地阿美打破。

  SPROCOMM首日账赚2400元

  虽然同股不同权公司已被纳入‘港股通’,惟阿里初步招股文件中的风险因素一栏提到,阿里作为第二上市的同股不同权股份,尚未明确能否符合及何时符合‘沪港通’及‘深港通’的交易资格,假如不符资格或有任何延迟,将影响在香港交易的流通性。

  本身有购入阿里美股的基金经理表示,阿里估值吸引,倘长期看好电商便值得买入,早前所传的5%折扣只属锦上添花,他会考虑入飞。华晋证券资产管理投资总监冯宏远表示,若较美股缺乏足够折扣,定价未算吸引,但香港大型科网股仅腾讯(00700),相信不少长线基金将涌入,作资产配置。

  三只新股昨天首日挂牌,其中SPROCOMM INTEL(01401)高开四成,收市仍升24%,收报0.62元,每手账面赚2400元;利华控股(01346)及中国飞鹤(06186)则潜水收场,分别跌27%及0.8%。

同股不同权 招股价

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