2019年8月全球企业并购总结:CBS与维亚康姆将合并;伦交所收购路孚特

2019年8月全球企业并购总结:CBS与维亚康姆将合并;伦交所收购路孚特
2019年09月03日 06:18 全球企业动态

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原标题:2019年8月全球企业并购总结:CBS与维亚康姆将合并;伦交所收购路孚特 来源:全球企业动态

2019年8月,全球企业并购虽然数量不少,但亮点不多,更多的大型并购在美国企业之间发生。中资企业的并购本月稍显活跃。

大型并购

CBS与维亚康姆宣布合并

美国两家媒体巨头哥伦比亚广播公司(CBS)与维亚康姆(Viacom)达成最终协议,将进行全股票合并,结束了两家公司之间持续了数年的断断续续的谈判。这两家由雷石东(Sumner Redstone)旗下的国家娱乐公司(National Amusements)控制的媒体公司将实现重新的联合。维亚康姆在2006年被剥离出了CBS。合并后的新公司名为“ViacomCBS Inc.”,营收超过280亿美元,将拥有全美最大的电视业务和派拉蒙电影公司。

伦交所集团270亿美元收购路孚特

伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)宣布,已同意收购金融信息服务公司路孚特(Refinitiv),交易价值约270亿美元包括债务,将使这家交易所运营商成为市场数据和分析领域的巨头之一。作为交易条款,路孚特股东最终将持有LSE的约37%股份,但只有不到30%的表决权。如果交易完成,汤森路透(Thomson Reuters)预计将持有LSE大约15%的股份。此项交易是在美国黑石集团(Blackstone)为首财团从汤森路透手中收购路孚特的55%股份十个月之后宣布的,标志着黑石策略的一个迅速反转。此前,黑石从汤森路透手中收购路孚特多数股权,当时对路孚特的估值为200亿美元(包括债务)。

沙特阿美计划入股印度信实工业

沙特阿美(Saudi Aramco)计划收购印度信实工业(Reliance Industries)石油和化学品业务20%的股权,总值约150亿美元(含债务),这笔交易将是印度有史以来获得的最大一笔外国直接投资。这笔交易仍有待尽职调查和最终协议。包括债务在内,该公司对信实工业能源业务的估值为750亿美元。此举将是沙特阿美最大的海外进军行动之一。

安进134亿美元收购新基银屑病药

安进(Amgen)宣布与新基(Celgene)达成协议,以134亿美元现金的价格收购用于治疗银屑病的新药Otezla(apremilast)的全球权益,扣除22亿美元现值和预计的税收后的净值是112亿美元。Otezla是新基的一款重磅药物,2018年的全球销售额超过16亿美元。百时美施贵宝(BMS)宣布740亿美元收购新基后,美国联邦贸易委员会(FTC)认为将使其在银屑病市场拥有太大的份额。6月底,BMS宣布作为与达成一致裁决意见的一部分将出售新基的Otezla。

拜耳将动物保健业务出售给礼蓝

德国医药和农化巨头拜耳(Bayer)宣布以76亿美元将其动物保健业务出售给礼蓝(Elanco,礼来动保),此举将使礼蓝成为全球第二大动物保健公司。礼蓝将向拜耳支付53亿美元现金和价值23亿美元的股票。整个交易预计2020年年中完成。之后拜耳公司计划逐步退出礼蓝公司股份。2018财年,动物保健业务为拜耳贡献了18亿美元的销售收入。剥离动物保健业务使拜耳更加聚焦于成为全球生命科学产业的领导者,而礼蓝则致力于成为一个完全专注于动物保健的企业。

博通收购赛门铁克企业安全业务

芯片制造商博通(Broadcom)宣布以107亿美元现金收购赛门铁克(Symantec)企业安全业务。此前,博通就全盘收购赛门铁克的谈判已进入后期阶段,但谈判在上个月破裂。之后双方重新开始磋商,博通瞄准了赛门铁克的企业业务。赛门铁克企业安全业务在2019财年创造了23亿美元的收入,约占公司总收入的一半。该部门销售软件,帮助企业和政府检测跨设备的攻击,并监控云服务的使用等。

长实46亿英镑收购Greene King

李嘉诚家族旗下的长江实业集团(CK Asset Holdings)已达成交易,以46亿英镑的价格(包括债务)收购英国最大的上市酒吧和酿酒集团Greene King plc。根据协议,长实将支付27亿英镑,并承担Greene King的19亿英镑债务。Green King创办于1799年,现在是英国领先的酒吧零售和酿酒商,在英国拥有超过3100家酒吧、餐厅和酒店。如果长实集团对Greene King的收购完成,李嘉诚家族过去10年在英国的投资额将达到约300亿英镑,成为英国最大的外国投资者之一。

孩之宝收购“小猪佩奇”母公司

玩具巨头孩之宝(Hasbro)将以33亿英镑(约合40亿美元)的现金收购“小猪佩奇”母公司Entertainment One Ltd。孩之宝称此次交易把深受全球小朋友们喜爱的学前品牌“小猪佩奇”纳入旗下,将加强公司强大的品牌组合,并还将大大提高了公司讲故事的能力,及电视、电影和其他媒体的特许经营能力。孩之宝公司强调,通过增加Entertainment One的家族品牌,卓越的影视专业知识,和资深高管团队,将加速公司品牌蓝图战略,提高公司增长前景和长期盈利能力。

已完成并购

美国西方石油公司(Occidental Petroleum)已经完成了对阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)的收购,包括债务在内的价值为550亿美元。

繁德科技(FIS)完成收购Worldpay。今年3月,FIS同意用350亿美元现金加股票的方式,收购成长较快的竞争对手Worldpay,成为国际支付行业金额最大的并购案。加上股票、现金价值和债务后,Worldpay企业价值约为430亿美元。

葛兰素史克(GSK)宣布已经与辉瑞(Pfizer)完成交易,整合双方的消费保健品业务,成立一家全球领先的合资公司。在新的合资公司中,GSK持有68%的股份,拥有控股权,辉瑞持有32%的股份。辉瑞也完成了对癌症药物开发商Array BioPharma Inc.的收购。

辛克莱广播集团(Sinclair Broadcast Group, Inc.)完成了对迪士尼(The Walt Disney Company)旗下21个地区体育网络RSN和Fox College Sports的股权收购。此次交易将地区体育网络定价为106亿美元。经过少数股东权益调整后,总代价为96亿美元。

丹麦国际运输与物流公司得夫得斯(DSV)以370亿丹麦克朗(约合55亿美元)完成对瑞士运输和物流供应商泛亚班拿(Panalpina)的收购。得夫得斯将合并泛亚班拿的航空和海运业务,成为全球第四大货运代理公司。

中资并购

阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信执行了收购布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets)剩余股权的选择权并买下其球场巴克莱中心(Barclays Center),结束俄罗斯亿万富豪Mikhail Prokhorov的所有权,为美国职业篮球联赛(NBA)注入又一股雄厚的国际资金实力。蔡崇信为整个球队及建筑物支付了含债务在内约35亿美元。

负债累累的英国旅行社巨头托马斯库克(Thomas Cook)宣布,复星旗下复星旅游文化集团将牵头向其注资9亿英镑。复星将提供4.5亿英镑(约合5.22亿美元)的注资,同时获得托马斯库克旅游业务的至少75%股权,及其航空业务的25%股权。托马斯库克的贷款银行和债券持有人将提供另外4.5亿英镑,获得这两项业务的剩余股权。

苏宁易购收购家乐福通过反垄断审查,即将步入实施阶段。6月23日,苏宁易购发布公告称将收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。

百胜中国控股(Yum China Holdings)宣布已与黄记煌集团达成确定性收购协议,获得后者的控股股权。黄记煌是领先的中式休闲餐饮特许经营品牌。

深圳汇顶科技发布公告称,拟通过现金支付的方式购买荷兰恩智浦公司(NXP)旗下的语音及音频应用解决方案业务(VAS),总交易对价为1.65亿美元。恩智浦旗下的VAS业务解决方案主要用于智能手机、智能穿戴、IoT等领域,主要客户为国内外知名安卓手机厂商。

伊利集团宣布通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司以2.4377亿新西兰元(约合11亿元人民币)收购新西兰第二大乳企Westland Co-Operative Dairy Company Limited 100%的股权。Westland作为新西兰大型合作社,拥有约350个奶农股东,能提供新西兰约4%原奶供应量。交易各方已经于8月1日完成上述股权交割事宜。

其他中小型并购

迪士尼(Disney)宣布,已将旗下YES Network股份出售给包括亚马逊在内的投资集团。该投资集团包括纽约洋基队和Sinclair广播集团,他们收购了纽约洋基队尚未持有的YES Network的80%股权。根据公告,该交易的总企业价值为34.7亿美元。作为迪士尼收购21世纪福克斯娱乐业务的条件,迪士尼同意出售后者旗下22个地区体育网络。YES Network专门播放洋基队的比赛以及其他本地体育和专业内容,是美国司法部要求迪士尼出售的地区体育网络之一。

美国New Media Investment Group将斥资14亿美元收购《今日美国》(USA today)的母公司甘尼特公司(Gannett Co),成为美国最大的报业集团。通过合并,两家公司将在47个州拥有263家每日媒体机构,预计每年将削减2.75亿至3亿美元的成本。合并后公司约25%的收入将来自数字业务。New Media Investment将持有合并后公司约50.5%的股份。

索尼将收购《漫威蜘蛛侠》、《瑞奇与叮当》、《日落过载》等热门游戏的开发商Insomniac Games,使其成为索尼互动娱乐全球工作室旗下的第14个工作室。Insomniac Games创办于1994年,曾为PlayStation打造过多款游戏如《瑞奇与叮当》和《抵抗》系列等,最近比较有名的当属PS4独占的《漫威蜘蛛侠》。

全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)宣布,其去年成立的私募基金“长期私募资本”完成了首笔投资,以8.75亿美元收购Authentic Brands约30%股份,成为该公司最大股东。Authentic是一家品牌管理公司,旗下拥有50多个体育、娱乐、服装和消费品牌,包括《体育画报》(Sports Illustrated)、Aeropastale、Juicy Couture,Herve Leger,Nine West,Spyder和Frye。

美国电信运营商威瑞森(Verizon)表示将把旗下博客网站Tumblr出售给Automattic公司,后者是流行在线出版工具WordPress的所有者。2013年,Tumblr以超过10亿美元的价格被雅虎收购。随后,在2015年Verizon与雅虎的交易中,Tumblr成为Verizon旗下公司。

数据分析软件开发商Splunk Inc公司将以约10.5亿美元的价格收购私人持股的云软件开发商SignalFx,支付方式为现金加股权。

万事达(MasterCard)宣布以28.5亿欧元的价格收购了欧洲领先的电子服务公司NETS的企业服务业务,进一步推动其进军北欧市场。此次收购对象包括清算和即时支付服务,以及NETS企业服务业务的电子账单解决方案。此次收购将为万事达卡增加Send和Transfast技术,这些技术可为银行账户,移动钱包和卡提供跨境支付。

移动支付公司Square宣布,将把旗下食品配送公司Caviar出售给DoorDash公司。交易价格为4.1亿美元,DoorDash将以现金加优先股的形式来支付,这笔交易预计于今年年底前完成。Square 2014年以4430万美元收购了Caviar。

金宝汤公司(Campbell Soup Company)已签署协议,以22亿美元的价格将旗下澳洲零食部门Arnott's及部分国际业务出售给KKR & Co Inc,使KKR获得Tim Tam等畅销饼干的所有权。金宝汤和KKR将达成一项长期许可协议,后者将获得某些金宝汤品牌的独家使用权。

意大利咖啡品牌意利咖啡(illycaffe)宣布,将收购英国经销商Euro Food Brands,在英国脱欧不确定性环境下,显示其对市场的自信。过去25年,Euro Food Brands一直作为意利咖啡在英国的经销商,除意利咖啡外,还销售Campbell汤和Barilla意面。

全球第二大烈酒生产商保乐力加(Pernod Ricard)同意以2.23亿美元加上承担债务收购总部位于肯塔基州路易斯维尔(Louisville)的Castle Brands,押注其Jefferson’s Bourbon品牌威士忌将加强其在美国的产品线。

全球动力管理公司伊顿(Eaton)将以9.2亿美元收购TransDigm集团的Souriau-Sunbank连接技术业务,交易价格约为该业务过去12个月EBITDA的12倍。总部位于法国凡尔赛的Souriau-Sunbank,为航空航天、国防、运输、能源、工业设备等行业以及恶劣环境下的应用提供全方位工程解决方案。

荷兰皇家壳牌公司(Shell)宣布,将以6.17亿澳元(约合4.18亿美元)收购澳大利亚第二大商业和工业电力供应商ERM Power Ltd,标志着其首次进军澳大利亚竞争激烈的电力市场。ERM在西澳大利亚和昆士兰经营燃气发电站。

波士顿科学(Boston Scientific)宣布已按照之前公布的重组方案完成对BTG公司的收购。BTG主要开发并销售用于治疗癌症和血管疾病的微创手术的产品,以及特殊药品。在重组方案生效之时,BTG已成为波士顿科学旗下的全资子公司。

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