尚乘国际宣布首次公开发行定价

　　尚乘国际（纽约证券交易所交易代码：HKIB）（下称“尚乘”或“公司”），尚乘集团旗下子公司，总部位于香港首屈一指的金融机构，亚洲第一大独立投资银行1，以及亚洲最大的服务于中国区域性银行及新经济公司领域的独立资产管理公司2，今天宣布其首次公开发行（IPO）定价，即尚乘于2019年8月2日以每股8.38美元价格发行20,759,700股美国存托股份（下称“ADS” ），尚乘授予承销商30天超额配售权，允许其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO发行预计融资规模约为2亿美元（假设承销商选择全额行使超额配售权）。

　　这是迄今为止第一家来自香港的金融机构集团、以及第一家亚洲独立投资银行在纽约证券交易所上市。

　　尚乘本次IPO发行的ADS将于2019年8月5日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“HKIB”。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2019年8月7日完成。

　　尚乘此次IPO募集资金将用于业务和基础设施扩张、进行潜在的收购和投资以及其他一般性公司用途。

　　AMTD Global Markets Limited和Loop Capital Markets LLC担任本次IPO发行的主承销商，带领其他承销团成员完成交易。

　　与此次发行证券相关的登记声明已提交美国证券交易委员会，并于2019年8月2日宣布生效。

　　公司的ADS仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。如欲获取与本次发行有关的最终招股说明书，请联系ir@amtdinc.com。

　　本新闻稿不构成出售或招揽购买公司ADS任何股份的要约；在任何州或司法管辖区，若在根据相关证券法进行登记或取得发行资格之前进行此类要约，招揽或出售属于非法行为，则不得在任何此类州或司法管辖区出售相关证券。

　　关于尚乘国际

　　尚乘国际（NYSE：HKIB）总部位于香港，是亚洲第一大独立投资银行¹，以及亚洲最大的服务于中国区域性银行及新经济公司领域的独立资产管理公司²，致力于为企业和投资者提供良好的国际资本市场服务。公司提供全面的一站式金融服务解决方案，充分满足不同企业客户在全生命周期不同阶段的资本市场发展需求。凭借在亚洲的深厚根基及独具特色的“AMTD SpiderNet”（尚乘蛛网生态系统），公司担任“超级联系人”，连接起客户、业务合作伙伴、被投公司和投资者之间赋能、协同、合作的桥梁。欲了解更多信息，请访问 www.amtdinc.com 或关注公司推特账号@AMTDGroup。

　　安全港声明

　　本新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款构成的“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述可通过诸如“将会”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”，“相信”、“估计”、“可能” 等类似的词语来识别。 非历史事实的陈述，包括有关AMTD的信念，计划和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在AMTD向美国证券交易委员会提交的文件中。 本新闻稿中提供的所有信息仅适用本稿发布之日，除非适用法律要求，AMTD则不承担更新任何前瞻性声明的义务。

　　1以在2018年和2019年第一季度分别完成的香港和美国上市的数量和总发行规模计算

　　2根据截至到2019年3月31日的资产管理总额

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责任编辑：张玉洁 SF107