斗鱼正式登陆纳斯达克,开盘跌逾4%破发

斗鱼正式登陆纳斯达克,开盘跌逾4%破发
2019年07月17日 23:17 腾讯证券

原标题:斗鱼正式登陆纳斯达克,开盘跌逾4%破发 来源:腾讯证券

腾讯证券7月17日讯,斗鱼今晚正式登陆纳斯达克挂牌交易,证券代码为“DOYU”。斗鱼开盘价报11.02美元,较之11.5美元的IPO发行价跌4.17%。在本次IPO中,斗鱼发行67,387,110股美国存托凭证(ADS),募集7.75亿美元,若承销商完全行使超额配售,最高融资8.89亿美元。

计划发行的77295170股ADS中包括承销商超额配售的10108060股ADS,斗鱼公司提供的44924730股ADS,老股东将提供22462380股ADS,每10个ADS等于一普通股。若行使承销商超额发售部分,斗鱼此次发售的股份占总股本的23.87%,若不行使则此次发售的股份占总股本的20.8%。

招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略投资。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。在稍早的7月5日,斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整,该调整主要集中在内容事业部,或为迎接上市做准备。

斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。

相比于大多数直播平台,直播收入占比超过营收90%的情况,斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%,广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。

运营数据方面,截止到2019年一季度,其PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%,其中移动端月活同比增长37.5%,增速显著快于PC端。

每付费用户平均收益(ARPPU)值为226元,较上年同期增长51.7%;用户平均付费率有3.8%,较上年同期增长66.7%。用户累计观看时长约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活跃用户日均观看时长约为2600万小时,比上年同期的1730万小时提高50.3%。

斗鱼在F-1/A文件中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。

F-1文件显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼的年度营业收入分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,净亏损分别为7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元。相比而言,另一家直播平台虎牙2016年、2017年和2018年的净亏损分别为6.26亿元、8097万元和19.38亿元(Non-GAAP下,盈利4.61亿元)。

跌逾 斗鱼 纳斯达克

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