经济观察网 记者 任晓宁 上市以后的B站，在资本市场动作生猛了很多。4月3日，B站发布公告，宣布开展两项总计金额达6.4亿美元的募资计划。此前除了在IPO募得的4.83亿美元，2018年10月3日，B站宣布获得腾讯共计3.176亿美元投资。2019年2月14日，阿里巴巴又宣布入股B站2400万股。加上本次募资，上市一年，B站合计完成14亿美元的融资。
此次募资6.4亿美元，B站分为两项募资计划：
1． 发行价值4.3亿美元的可转换债券，发行规模较此前计划的3亿美元大幅上调。债券定于2026年到期，票面利率为1.375%，转换为股票的溢价约为37.5%。此外，初始认购者将获得30天后购买额外7000万美元债券的权益。
2． 出售1800万份美国存托股票（ADS），其中新发售的Z级普通股发行规模由此前计划的10，554，000股上调至11，473，813股，定价为每股18美元，总值达2.1亿美元，另外6，526，187股由老股东提供。此外，承销商将获得30天后购买额外270万股ADS的权益。
据估计，两项计划至少能为B站带来6.4亿美元的资金，如包含超额配售选择权，则金额最终将达7.6亿美元。
这是B站赴美上市后的首次公开募资，也是金额规模最大的一次募资。相关文件显示，本次募得资金将用于增强内容储备、技术研发和一般企业用途。
据记者了解，B站对资金需求主要源于在二次元内容领域的拓展。今年1月，B站引进33部日本新番动画中22部的独播权和3部的合播权，占比达80%。在国内动画市场，B站深入产业上游，于去年底推出20余部国产动画，其中不乏《镇魂街第二季》等重点作品。自推出《人生一串》《历史那些事》等纪录片后，B站也在纪录片自制领域投入重金。
责任编辑：霍琦
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