里昂發表研究報告指,萬洲(00288.HK)是全球最大的豬肉生產商,但於過去十年,其利潤波動且銷售毛利率低至2%。雖然集團的包裝肉業務面臨激烈競爭,但大型企業計劃削減產能及豬肉價格上漲,將使其美國和墨西哥營運利潤率由2023年的2%增長至2026年的6%。由於股息收益率為5%,加上已宣布美國上市計劃,該行首予集團「跑贏大市」評級,目標價6.45元。
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