【券商聚焦】华泰证券升滔搏(06110)目标价5%至8.2港元维持“买入”评级_新浪财经

华泰证券发研报指，预计滔搏(06110)1HFY24收入/净利润同增13.5%/15.3%至150/13亿，看好其疫后复苏，因为：1）国际品牌结束在中国市场约三年的调整期，今年以来销售从底部反弹，渠道库存偏紧，而滔博有望作为其核心经销商而获得库存保障；2）滔博的零售管理及数字化能力领先同行，对终端需求变化反应及时高效；3）滔博现金流强劲，预计FY24E股息率为7.5%；4）滔博今年订货信心增强，明年商品供应充分叠加新品上市，有望支持业绩持续复苏。

该行上调FY24/25/26E基本EPS1/3/4%至0.39/0.47/0.54元，目标价上调5%至8.2港币，基于17.1x目标PE（历史动态PE均值+0.5SD，反映作为核心经销商受益于国际品牌疫后复苏）及动态EPS0.44元。维持“买入”评级。

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