浦银国际发研报指，滔搏(06110)管理层在6月底的交流会中曾透露，滔搏 1QFY24(2023年3-5月)的收入基本上恢复至2019年同期的80%-85%。
该行测滔搏1HFY24的收入同比增长高单位数，净利率同比扩张50bps左右。预测滔搏FY24全年归母净利润增速在行业中处于领先地位。国际品牌的持续恢复以及滔搏强大的运营能力使滔搏成为为数不多在未来两年能够保持收入双位数增长，同时利润率保持扩张的中国运动服饰零售企业。
该行指，基于预测，滔搏目前交易在不到13xCY24P/E，估值水平相较其他运动服饰企业依然具有较高的吸引力。基于稳定的业绩表现，该行维持原有的盈利预测不变。维持滔搏8.4港元目标价(17xCY24P/E)不变。维持滔搏“买入”评级及行业首选。
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