华泰证券研报指出，中国财险(02328)2023年1-4月保费同比增长9.5%，其中4月同比增速为6.7%。车险/非车险保费在4月同比增长6.1/7.4%，该行认为4月保费增速放缓可能是受季节性因素影响。
2Q23车险赔付预计同比上升，但COR有望维持健康。该行指出，保险新合同准则切换对中国财险的财务数据带来了一些扰动，但该行认为公司承保表现仍然稳健。车险市场马太效应增强背景下，中国财险有望保持行业领先的保费增速和承保表现。公司目前交易于0.82x2023EP/B，估值具备防御性。
华泰证券预计公司2023/2024/2025EPS为RMB1.47/1.65/1.86。基于DCF估值法的目标价为HKD12，维持“买入”评级。
（责任编辑：崔晨 HX015）
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