02001--新高教集團:調整100,000,000美元1.0厘2021年到期的有擔保可換股債券之換股價|美元_新浪财经

原标题：02001--新高教集團:調整100,000,000美元1.0厘2021年到期的有擔保可換股債券之換股價来源：联交所--披露易

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China New Higher Education Group Limited中國新高教集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2001）

調整100,000,000美元1.0厘2021年到期的有擔保可換股債券之換股價

茲提述中國新高教集團有限公司（「本公司」）日期為2020年9月17日及2020年9月30日的公告，內容有關由 GoldensepInvestmentCompanyLimited（本公司直接全資附屬公司）發行100,000,000美元1.0厘2021年到期的有擔保可換股債券（「可換股債券」），以及本公司日期為2021年4月26日的公告，內容有關本公司截至2021年2月28日止六個月的中期業績（「2021年中期業績公告」）（統稱為「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如2021年中期業績公告所披露，截至2021年2月28日止六個月的中期股息為每股人民幣0.054元（相等於每股0.06447港元）（「中期股息」），並由本公司於2021年6月10日派付予於2021年6月1日（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東。

根據可換股債券的條款及條件，換股價可就（其中包括）本公司作出的資本分派作出調整，而中期股息屬於本公司作出的上述資本分派的定義。因此，本公司宣佈，由於中期股息的影響，可換股債券的換股價由每股6.3130港元調整為每股6.22港元（「調整」）。調整已於2021年6月2日（香港時間）即緊隨記錄日期後之日生效。

於所有尚未行使可換股債券按初步換股價（調整前）獲悉數轉換時，及按緊隨調整後的換股價獲悉數轉換時，將予發行的最高換股股份數目分別為122,764,137股股份及124,599,678股股份，相當於在可換股債券項下增加可發行1,835,541股股份（「額外換股股份」）。額外換股股份將根據一般授權予以發行。

假設可換股債券按經調整換股價獲悉數轉換，最高換股股份數目相當於本公司於本公告日期已發行股本約7.86%，以及本公司經發行所有換股股份擴大後的已發行股本約7.28%。

除調整外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。

任何可換股債券持有人如對應採取的行動有疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命

中國新高教集團有限公司

主席

李孝軒

香港，2021年6月10日

於本公告日期，執行董事為李孝軒先生、趙帥先生及申春梅女士，獨立非執行董事為胡建波先生、鄺偉信先生、陳冬海先生及彭子傑博士。