申万宏源:给予新高教集团(02001.HK)“买入”评级 目标价8.62港元

申万宏源:给予新高教集团(02001.HK)“买入”评级 目标价8.62港元
2021年04月27日 17:02 同花顺金融研究中心

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原标题:申万宏源:给予新高教集团(02001.HK)“买入”评级 目标价8.62港元 来源:同花顺金融研究中心

申万宏源4月27日发布公告。维持买入。我们相信,随着公司强劲的内生增长持续、提质增效战略以及逐渐恢复的外延并购,将进一步带动集团盈利快速增长。随着2021年高职扩招继续,我们预计公司将受益其在高职领域的领先地位,加权平均在校生人数有望在23财年达到约15.7万人,20-23财年的三年复合年增速达到14%。此外政策对学费的管制也逐渐放宽,打开提价空间。因此我们预计随着质量提升战略的持续推进,新高教集团未来三年的平均学费将以5.7%的年复合增速增长。量价齐增也将推动收入上升,我们预计新高教集团的收入将在23财年达到约人民币23.57亿元,三年复合年增长率为22%。因此,我们将公司21财年的每股收益预测从0.36元上调至0.39元,将22财年每股收益从0.52元上调至0.55元,将23财年的每股收益从0.64元上调至0.68元。我们同时将目标价上调至8.62港元,对应现价有49%的上升空间,我们维持买入评级。

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