【国海证券:手游业务与全球化运营成果显著 助推百奥家庭互动(2100.HK)业绩高增长 维持买入评级】

【国海证券:手游业务与全球化运营成果显著 助推百奥家庭互动(2100.HK)业绩高增长 维持买入评级】
2021年04月01日 12:59 格隆汇APP

原标题:【国海证券:手游业务与全球化运营成果显著 助推百奥家庭互动(2100.HK)业绩高增长 维持买入评级】 来源:格隆汇

格隆汇4月1日丨国海证券发研报指,百奥家庭互动(2100.HK)公布2020年度业绩,其中,手游贡献持续扩大,旗下明星手游《食物语》等三款手游收入贡献合计占比达75.5%,共同助力公司业绩高增长。海外业务贡献的收入占比从2019年的4%提升至2020年的22.6%,全球化战略初见成效。公司核心用户群体转移至具备强消费能力的15-25岁的Z世代用户,2020年公司平均每季季度付费账户平均收入(ARQPA)同比增长89.2%至166.9元。此外,公司旗下经典页游IP包含《奥拉星》等,注册用户数量均在2亿以上,经典原创页游IP价值高,多元品类新游储备丰富。 国海证券表示,公司主业深耕游戏多年,具备优质的研发实力与长线运营能力,页转手与出海战略助推公司业绩高速增长。2021年1月,腾讯通过其全资附属公司收购百奥12%股份,成为公司的主要股东,彰显腾讯对百奥业务模式和发展前景的肯定与信心。该行预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.45亿元(人民币,下同),6.07亿元、8.07亿元,对应最新市值的PE分别为10.4倍、7.6倍、5.7倍,维持买入评级。

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