建银国际:首次覆盖予平安好医生(01833)“跑赢大盘”评级,目标价124.9港元

建银国际:首次覆盖予平安好医生(01833)“跑赢大盘”评级,目标价124.9港元
2021年03月24日 09:56 智通财经

原标题:建银国际:首次覆盖予平安好医生(01833)“跑赢大盘”评级,目标价124.9港元 来源:智通财经

智通财经APP获悉,建银国际发表研究报告,首次覆盖平安好医生(01833),基于10倍2022财年动态市销率,予“跑赢大盘”评级及目标价124.9港元。该行表示,随着中国互联网医疗市场蓬勃发展,平安好医生建立了一个充满活力的移动生态系统,已确立行业领先地位,相信其盈利潜力有巨大的想象空间。

数据显示,截至2020年12月31日,平安好医生MAU为7260万人,同比增长8.5%,远超大多数竞争对手。为了更好地驱动其MAU商业化,公司正在扩大其服务和产品的范围,目前包括在线医疗咨询、健康体检等消费医疗服务、医药B2C电商和广告服务。另外,报告期内,平安好医生实现总收入68.66亿元,同比增长36%,在很大程度上要归功于其在线医疗业务的强劲表现。在私家医生服务和健康360等会员产品的推动下,2020年在线医疗服务收入同比增长82%。2019年8月推出私家医生会员,到2020年底用户满意度达到98%。该行预计,在2020-2023财年,随着医疗报销等优惠政策出台,加上会员套餐的多样化,平安好医生有望实现32%的收入复合年增长率。

另外,建银国际提到,作为互联网医疗的头部企业,在成立之初,平安好医生便以独特的“互联网+人工智能+自有医疗团队”模式成功突围,成为行业标杆。截至2020年底,平安好医生自有医疗团队超过2200人,合作医生超过2万人,线下合作医院超3700家,合作药店达15.1万家,为个人、家庭和企业提供多元化的“医疗+健康”的解决方案。

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