00333--黛麗斯國際:按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股之結果及購股權計劃項下之購股權之調整

00333--黛麗斯國際:按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股之結果及購股權計劃項下之購股權之調整
2021年02月18日 18:31 同花顺

原标题:00333--黛麗斯國際:按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股之結果及購股權計劃項下之購股權之調整 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明,並明確表示,概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告只供參考之用,並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

TOPFORMINTERNATIONALLIMITED黛 麗 斯 國 際 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:333)

按於 記錄日期每持有五(5)股 現有股份獲發兩(2)股 供股股份之基準進 行供股之結果及購股 權計劃項下之購股 權之調整

本公司之財務顧問

謹此提述黛麗斯國際有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十五日之章程(「章程」)及本公司日期為二零二一年二月十日之公告(「公告」),內容有關供股。

除本公告另有界定者外,於本公告內所採用之詞彙與章程內所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股之結果、補償安排及包銷協議

誠如公告所披露,於二零二一年二月八日(星期一)下午四時正(即最後接納時限),合共已接獲59份根據暫定配額通知書作出之有效接納,其乃有關合共75,539,319股供股股份(「已接納供股股份」),相當於根據供股發售的供股股份總數約87.82%。

由於配售協議及包銷協議所載之所有條件已獲 達成,而配售協議及包銷協議並無分別被配售代理及包銷商終止,故供股已於二零二一年二月十日(星期三)成為無條件。

根據 認購結 果並計 及承諾 股份,10,475,731股 未獲認 購供股 股份及 不合資 格股東未 售 出 供股 股 份 須 受 補 償 安 排 規限,相 當 於 根 據 供 股發 售 的 供 股 股 份 總 數 約12.18%。

董事會欣然宣佈,合共7,500,000股未獲認購供股股份(「配售股份」)已按每股配售股份0.50港元之 配售 價向兩 名承配 人配售,其乃 相等於 認購價。6,000,000股股份及1,500,000股股份分別配售予DavidMichaelWebb先生及WatYoungPakPeter先生。因此,並無根據補償安排可向不行動股東派發之淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,(i)各承配 人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有 人均獨立於本公司及其關連人 士,且與彼等並 無關連,亦非本公司之關連人士,且並非黃氏家族群組及與其任何成員一致行動的人之一致行動人士;及(ii)於配 售事項完成 後,各承 配人概無成 為本公司之 主要股東(定義見上市規則)。

合共83,039,319股 股份(即已接 納供股 股份及 配售股 份總數)已獲 接納、申 請或配售,相當於根據供股發售的供股股份總數86,015,050股約96.54%。

經計及認購供股股份及配售配售股份之結果後,包銷商已履行其於包銷協議下之包銷 責任,認 購合共2,975,731股 供股股 份(「包銷 股份」)(相 當於根 據供股 發售的供股 股份總 數86,015,050股約3.46%)。包銷股 份連同 承諾股 份相當 於本公 司於供股完成時之經擴大已發行股本約9.11%。

因此,自供股籌 集所得之所得款項總額(包括補償安排及包銷協議下之包銷責任)約為43,000,000港元。所得款 項淨額(經 扣除所有供股 附帶之相關開 支約2,500,000港元)估計約為40,500,000港元。本公司擬將供股之所得款項淨額用於:

(i) 約18,600,000港元用作購買額外之santoni機器,以擴充泰國之無縫製造業務,其 形式將 為本公 司之間 接全資 附屬公 司黛麗 斯胸圍 製造廠 有限公 司對擁 有60%權益之合營公司 承匯投資有限公司出資。預期有關注資將會於二零二一年年底前動用;

(ii) 約13,000,000港元用作 增加於 業務為 生產女 裝內衣之 印尼公 司之投 資,其 預期將會於二零二一年年底前動用;

(iii) 約6,400,000港元用作建造緬甸工廠設施,其預期將會於二零二一年六月底前動用;及

(iv) 約2,500,000港元用作一般營運資金,以支持本集團之日常運作。

供股對本公司股權架構的影響

據董事經作 出一切合理查詢後 所知、所悉 及所信,下表 載列本公司(i)緊接供股完成前;及(ii)緊隨供股完成後之股權架構:

緊接供股完成前 緊隨供股完成後

股份數目 概約% 股份數目 概約%

黃氏家族群組及與其任何成員

一致行動的人

HighUnion(附註1、附註2) 52,318,319 24.33 73,245,647 24.33TripleGains(附註1、附註2) 4,000,000 1.86 8,575,731 2.85黃先生及黃太太(附註1) 4,844,504 2.25 6,782,306 2.25

黃氏家族群組及與其任何成員一致行

動的人小計 61,162,823 28.44 88,603,684 29.43

HermanVandeVelde先生

(附註3、附註7) 55,184,708 25.66 77,258,590 25.66馮煒堯先生(附註4、附註7)及

彼之配偶 8,705,704 4.05 8,705,704 2.89梁英華先生(附註5、附註7) 80,000 0.04 112,000 0.04梁綽然小姐(附註6、附註7) 14,104 0.01 19,745 0.01

黃氏家族群組及與其任何成員一致行

動的人、董事及彼等之配偶小計 125,147,339 58.20 174,699,723 58.03

其他公眾股東 89,890,286 41.80 126,352,952 41.97

總計 215,037,625 100.00 301,052,675 100.00

附註:

1. 黃先生為董事會主席兼執行董事,根據證券及期貨條例於本公告日期被視為於61,162,823股股份擁有權益,其中(i)4,624,504股股份由彼實益擁有;(ii)220,000股股份由黃太太持有;(iii)52,318,319股股份由HighUnion(其由黃先生全資擁有)持有;及(iv)4,000,000股股份由TripleGains持有,其41.36%的股權由黃先生的兒子兼執行董事黃啟聰先生持有,29.84%的股權由黃先生的兒子兼執行董事黃啟智先生持有,而28.80%的股權由黃先生的兒子黃啟晙先生持有,三位根據證券及期貨條例被視為黃先生之一致行動人士。

2. 包銷商為HighUnion及TripleGains,均為黃氏家族群組成員公司。

3. HermanVandeVelde先生為非執行董事,被視為在VDV持有的55,184,708股股份中擁有權益,而VDV的56.26%股權於本公告日期由VandeVeldeHoldingN.V.持有。

4. 馮煒堯先生為非執行董事。

5. 梁英華先生為獨立非執行董事。

6. 梁綽然小姐為獨立非執行董事。

7. HermanVandeVelde先生、馮煒堯先生、梁英華先生、梁綽然小姐皆非包銷商、不可撤銷承諾項下的承諾股東或黃氏家族群組及與其任何成員一致行動的人之一致行動人士(定義見收購守則)。

零碎股份安排

為減 輕因 供股 產生零 碎供 股股 份而 出現 之不便,本 公司將 委任 指定 經紀 於二零二一年二月二十二日(星期一)至二零二 一年三月十五日(星期一)期間(首尾兩 天包括在 內),按有 關每股股 份市價為 買賣零碎 股份進行 對盤。零碎股份 持有人如擬利用該項服務收購零碎股份以湊足完整一手買賣單位或出售彼等之零碎股份,可於該期間 直接或透過彼 等之經紀聯絡千 里碩證券有限 公司之楊德華先 生(地址為香港中 環干諾道中168至200號信德中 心西翼16樓1601至04室)(電話 號碼為(852)37254300)。

購股權計劃下之購股權之調整

於完成供 股前,本 公司有5,920,000份購股權 尚未行使,其乃由本公 司於二零一九年九月三十日根據購股權計劃授出,而每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份。

由於供股,本公司已根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日就根據上市規則 第17.03(13)條調整購股權發 出之補充指引,計算出因 行使尚未行使之購股權而須對將予發行之股份之行使價及股份 數目作出之必要調整。就因行使尚未行使之購股權而將予發行之股份之行使價及 股份數目作出之調整如下所示,並將於根據供股配發及發行供股股份後自二零二一年二月十九日起生效:

授出日期 緊接因完成供股而作出調整前 緊隨因完成供股而作出調整後

因行使尚未行

因行使尚未行使之購股權而將予發行之股份經調整數目

使之購股權而

將予發行之股

每股股份行使價

每股股份經調整行使價

份數目

(港元) (港元)

二零一九年九月三十日 5,920,000 1.172 6,645,836 1.044

本公司之獨立財務顧問紅日資本有限公司已審 閱有關調整,並向董事書面確認有關調整乃符合購 股權計劃之條款以及有關 根據上市規則第17.03(13)條對購股權作出調整之補充指引。

寄發供股股份股票

所有繳足股款供股股份股票預計將於二零二一年二月十九日(星期五)以平郵方式寄往有權收取者之登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二一年二月二十二日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命

黛麗斯國際有限公司

主席

黃松滄

香港,二零二一年二月十八日

於本公告發出日期,董事會成員包括執行 董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生;非執行董事馮煒堯先生、LucasA.M.Laureys先生及HermanVandeVelde先生;以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。

董事共同及個別地,就本公告內資料的準 確程度承擔全部責任,並且董事已作出所有合理的查詢,確認據 他們所知本公告中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的,並且確認本公告沒有遺漏任 何其他事實,足 以令本公告的任何聲明具誤導成分。

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