花样年控股(01777.HK)对FTHDGR 11 ⅞ 06/01/23增发1.5亿美元，收益率10.100%

原标题：花样年控股(01777.HK)对FTHDGR 11 ⅞ 06/01/23增发1.5亿美元，收益率10.100% 来源：久期财经

久期财经讯，花样年控股集团有限公司在FTHDGR 11 ⅞ 06/01/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人提供股份质押

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B3(穆迪)

现有票据：FTHDGR 11 ⅞ 06/01/23，发行规模3亿美元，息票率11.875%的高级票据，于2023年6月1日到期(ISIN: XS2181037230)

增发规模：1.5亿美元

初始指导价：10.40%区域，加上自2020年12月1日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：10.10%，加上自2020年12月1日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

收益率：10.100%，加上自2020年12月1日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

增发价格：103.541

交割日：2021年2月10日(T+4)

到期日：2023年6月1日

资金用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资，可能包括现有要约以购买于2021年到期、息票率8.375%的未偿高级票据 (ISIN：XS1784286327)

互换：立即互换并与现有票据形成单一系列

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、中信银行国际、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村证券、民银资本

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