宝龙地产5.95%增发1亿美元优先票据 年内拿地成本涨3成

宝龙地产5.95%增发1亿美元优先票据 年内拿地成本涨3成
2021年01月05日 10:54 中华网财经

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原标题:宝龙地产5.95%增发1亿美元优先票据 年内拿地成本涨3成 来源:中华网财经

中华网财经1月5日讯:日前,宝龙地产发布公告称,发行额外于2025年到期的1亿美元5.95%优先票据(与于2020年10月30日发行的于2025年到期的2亿美元5.95%优先票据及于2020年12月28日发行的于2025年到期的额外1亿美元5.95%优先票据合并及组成单一系列)。

据悉,于2021年1月4日,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、摩根大通及瑞银就新票据发行订立购买协议。

新票据的估计所得款项总额将约为1.04亿美元。宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中长期债务(一年内将到期)进行再融资。

中华网财经此前报道显示,截至2020年11月30日止11个月,宝龙地产的合约销售总额(连同共同控制实体及联营公司的合约销售额)及合约销售总面积分别约为人民币719.47亿元及469.986万平方米,同比分别增加30.1%及36%,完成年销售目标约96%。

据中指研究院发布的2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜显示,宝龙地产前11个月花费310亿元拿地521万平米,拿地均价为5950元/平米;而在2019年同期,宝龙地产拿花费149亿元拿地328万平米,拿地均价为4543元/平米;总体来看,宝龙地产前11个月拿地金额较同期上涨108%,拿地均价较上年同期上涨1407元/平米,涨幅31%。

此外,而在杠杆率方面,截至2020年6月末,宝龙地产的资产负债率为76.28%,而剔除预收款后的资产负债率为73.24%,触及监管给出的“剔除预收后资产负债率不超70%”红线。期末公司净负债率为80%,分拆商业上市较大程度地降低了公司的杠杆率。此外,宝龙地产还有8.01亿元的永续债,调整永续债后的资产负债率上升3个百分点至76.74%。

子公司项目事故死1人

值得注意的是,据江苏省住房和城乡建设厅于21日发布的《关于江苏金贸建设集团有限公司的事故通报》显示,2020年12月4日中午12时20分左右,由江苏金贸建设集团有限公司施工总承包、泰州开源工程设计咨询监理有限公司监理的泰州市海陵区宝龙世家BC区项目工程工地,发生一起触电生产安全事故,致1人死亡。

公开资料显示,上述泰州市海陵区宝龙世家BC区项目工程为宝龙地产旗下子公司开发项目。

(中华网财经综合 文/葛亮)

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