【券商聚焦】料将受益于宝马销量提升 瑞信升和谐汽车(03836)目标价9.5%

【券商聚焦】料将受益于宝马销量提升 瑞信升和谐汽车(03836)目标价9.5%
2020年12月10日 10:06 凤凰网港股

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凤凰网港股|瑞信发研报指,华晨宝马2020年11月批发销量(从汽车制造商到经销商)恢复了两位数的增长,按年增长19%(按月增长29%)至60869台,较之10月份同比提升2%。由于2020年上半年73%的收入来自宝马,和谐汽车预计将受益于宝马品牌销量增长的改善。故该行预计和谐汽车的新车销量在11月份同比增加30%。

瑞信将和谐汽车不断扩大的市场份额(在宝马品牌中)归因于新车型和迅速扩大的门店数量。在2020年10月23日,和谐汽车宣布,其创建的三个新的宝马品牌门店将会竣工,并准备在今年投入运营。此外,11月份,宝马品牌经销商一级的零售价格折扣较之上月缩小了0.4个百分点。

考虑到宝马品牌的销量增长和零售价格的提高,该行将公司2020-22年每股盈测上调2.0-2.7%,并将其目标价由4.2港元提升至4.6港元,维持“跑赢大市”评级。

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