福莱特跌停 在国联证券万联证券中金等唱多声中连跌

福莱特跌停 在国联证券万联证券中金等唱多声中连跌
2020年12月04日 18:22 中国经济网——国家经济门户

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原标题:福莱特跌停 在国联证券万联证券中金等唱多声中连跌 来源:中国经济网——国家经济门户

中国经济网北京12月4日讯 福莱特(601865.SH)今日跌停,截至收盘报31.88元,跌幅9.99%。

记者注意到,福莱特股价于10月下旬震荡走高,并于11月2日创下阶段高点44.88元,但此后福莱特股价开始震荡下跌。而就在福莱特股价创下阶段高点的前夕,国联证券、万联证券、中金公司等纷纷发布研报,高位唱多福莱特。

10月31日,国联证券发布研报《福莱特(601865):光伏玻璃持续涨价 公司业绩快速增长》,研究员为马群星。研报称,2020年三季报正式披露,公司营业总收入40.17亿元,同比增长18.81%,净利润为8.12亿元,同比增长59.94%。结合产能和涨价情况,我们预计公司在2020-2022年营业收入分别为63.61亿元、86.71亿元和119.09亿元,公司净利润分别为12.43亿元、19.02亿元和27.88亿元,EPS分别为0.64元/股、0.97元/股和1.43元/股。考虑行业前景和行业地位,继续推荐。

同日,万联证券发布研报《福莱特(601865):量价双增业绩亮眼 产能扩张提升市占率》,研究员为江维、郝占一。研报称,公司今年定增加可转债募资拟投建新产能,按募投项目计算,预计公司20-22年底名义产能分别为6400/9800/12200t/d,近期工信部明确水泥玻璃行业产能置换政策适用于光伏玻璃项目,行业新增产能有限,公司市场占有率进一步提升,行业龙头地位得到巩固。此外,公司新产能采用1200t/d的大窑炉,与小窑炉相比能耗大幅降低,成本优势进一步凸显。预计公司20-22 年营业收入分别为60.75/85.56/127.54亿元,归母净利润分别为14.09/23.25/31.98亿元,对应EPS分别为0.72/1.19/1.64元/股,基于公司在光伏玻璃行业的龙头地位,维持买入评级。

10月29日,中金公司发布研报《福莱特(601865):3Q20毛利率提升略超预期 看好四季度明年玻璃价格高位可持续》,研究员为刘俊、刘佳妮、车昀佶。研报称,三季度内市场玻璃价格从7月初的24元/平米底部反转至9月末达到35元/平米,季度均价同比+2%,环比+9%,带动公司单三季度综合毛利率42.7%,同比+9.6ppt,环比+6ppt。考虑玻璃均价的上调,我们上调2020/2021年净利润21.6%/77.1%至13.53亿元/34.94亿元。当前A股股价对应2020/2021年53.6倍/20.8倍市盈率。当前H股股价对应2020/2021年28.6倍/11.1倍市盈率。A股维持跑赢行业评级,基于盈利上调,我们上调目标价43.7%至43.59元对应24.4倍2021年市盈率,较当前股价有17.4%的上行空间。H股维持跑赢行业评级,基于盈利上调,我们上调目标价70.1%至29.06港元对应37.3倍2020年市盈率和14.4倍2021年市盈率,较当前股价有30.3%的上行空间。

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