野村:周大福(01929)下半年毛利将恢复至28% 给予目标价12.7元

野村:周大福(01929)下半年毛利将恢复至28% 给予目标价12.7元
2020年11月25日 14:05 智通财经

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原标题:野村:周大福(01929)下半年毛利将恢复至28% 给予目标价12.7元 来源:智通财经

智通财经APP获悉,野村发表研究报告指出,预料周大福(01929)下半年度毛利率会恢复至28%的正常水平,重申“买入”评级,目标价为12.7元。

野村指出,虽然受到疫情影响,但周大福中期业绩依然理想。 截至9月底止,中期纯利按年上升45.6%至22亿元,虽然收入下跌16.5%,但毛利率却扩大5.4个百分点至33%。周大福内地业务方面,相对于去年下半年低基数,该行估计今年下半年度同店销售增长会加快至30%。

报告也指出,营运溢利几乎全部来自内地业务,港澳营运盈利仅约2800万元,野村预估全年度港澳销售会下跌36%。

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