01787--山東黃金:要約收購及認購卡帝諾資源有限公司股份的最新情況

原标题：01787--山東黃金:要約收購及認購卡帝諾資源有限公司股份的最新情況 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

SHANDONGGOLDMININGCO.,LTD.

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1787）

要 約 收 購 及 認 購 卡 帝 諾 資 源 有 限 公 司股 份 的 最 新 情 況

茲 提 述(i) 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 日 期 為2020 年6 月18 日，內 容 有 關 本 公 司、山 東 黃 金 香 港 與 卡 帝 諾 簽 署《要 約 實 施 協 議》之 公 告（「第 一 份 公 告」），據 此，山東 黃 金 香 港 同 意（其 中 包 括）(a) 以 每 股 卡 帝 諾 股 份 0.60 澳 元 的 要 約 價 向 所 有 卡 帝諾 股 東（山 東 黃 金 香 港 除 外）以 場 外 有 條 件 要 約 收 購 方 式 要 約 收 購 其 所 有 卡 帝諾 股 份；及 (b) 以 每 股 卡 帝 諾 股 份 0.46 澳 元 價 格 認 購 2,600 萬 股 卡 帝 諾 股 份，佔 緊隨 認 購 交 易 完 成 後 已 發 行 卡 帝 諾 股 份 數 約 4.94%（已 於 2020 年 7月 7 日 完 成）；及(ii) 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2020 年 7 月23日、2020 年 7月 29 日、2020 年9月 7 日、2020年 9 月 21 日、2020 年 10 月 12 日 及2020 年 10 月 19 日 之 該 等 公 告（連 同 第一 份 公 告 統 稱「該 等 公 告」），內 容 有 關（其 中 包 括）將 要 約 價 提 高 至 進 一 步 新 要約 價 每 股 卡 帝 諾 股 份 1.00澳 元、延 長 要 約 期 至 2020年 10 月 23 日 下 午 七 時 正（悉 尼時 間）及 豁 免 要 約 交 易 的 全 部 條 件。本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具相 同 涵 義。

董 事 會 謹 此 向 其 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 有 關 要 約 交 易 的 最 新 狀 況。

縮 短 付 款 期 及 延 長 要 約 期

NordGoldS.E. 於 2020 年10月 21日 宣 佈 將 NordGold 競 爭 性 要 約 項 下 的 要 約 價 上 調至 每 股 卡 帝 諾 股 份1.00 澳 元，該 價 格 與 山 東 黃 金 香 港 於 要 約 交 易 項 下 提 出 的 要約 價 相 同。

為 進 一 步 推 進 要 約 交 易，山 東 黃 金 香 港 於 2020年 10月 23 日 宣 佈(i)延 長 要 約 期，故 要 約 交 易 直 至 2020年 10 月 30 日 下 午 七 時 正（悉 尼 時 間）前 繼 續 可 被 接 納；及 (ii)於2020 年 10 月 27 日 或 之 後 接 獲 的 要 約 項 下 的 接 納 的 付 款 期 將 縮 短 至 三 個 營 業日。除 該 等 公 告 及 上 述 所 披 露 者 外，《要 約 實 施 協 議》及 要 約 交 易 的 條 款 及 條 件截 至 本 公 告 日 期 概 無 其 他 重 大 變 動。

截 至 2020 年10月 22 日，已 接 獲 接 納 項 下 的 卡 帝 諾 股 份 數 目 為38,478,920 股 卡 帝 諾股 份，佔 卡 帝 諾 已 發 行 股 本 的 約7.15%，而 山 東 黃 金 香 港 一 共 於 卡 帝 諾 已 發 行 股本 的 約11.99% 中 擁 有 相 關 權 益（包 括 已 接 獲 接 納 項 下 卡 帝 諾 股 份 的 相 關 權 益）。

上 市 規 則 的 涵 義

由 於 要 約 交 易 及 認 購 交 易 的 所 有 適 用 百 分 比 率（按 進 一 步 新 要 約 價 計 算）皆 低於5%，故 要 約 交 易 及 認 購 交 易 並 不 構 成 上 市 規 則 第14 章 項 下 本 公 司 的 須 予 公佈 交 易。

由 於 要 約 交 易 存 在 多 種 變 數，包 括 但 不 限 於 NordGold 競 爭 性 要 約 及 卡 帝 諾 股東 是 否 接 納 要 約 交 易，山 東 黃 金 香 港 根 據 要 約 交 易 將 予 收 購 的 卡 帝 諾 股 份 的最 終 數 目 及 山 東 黃 金 香 港 是 否 可 對 餘 下 卡 帝 諾 股 份 進 行 強 制 性 收 購 均 存 在 不確 定 性。股 東 及 本 公 司 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 時 務 請 審 慎 行 事。本 公 司將 於 適 當 時 候 及╱或 按 規 定 遵 照 適 用 規 定 就 要 約 交 易 作 出 進 一 步 公 告。

承 董 事 會 命

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

董 事 長

李 國 紅

中 國 濟 南，2020 年 10 月 23 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 王 培 月 先 生、李 濤 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 高 永 濤 先 生、盧 斌 先 生 和 許 穎 女 士。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP