花旗升信义光能目标至12.3元 受益光伏玻璃涨价

花旗升信义光能目标至12.3元 受益光伏玻璃涨价
2020年09月24日 12:39 东方财富网

原标题:花旗升信义光能目标至12.3元 受益光伏玻璃涨价 来源:东方财富

原标题:《外资精点》花旗升信义光能目标至12.3元,受益光伏玻璃涨价

花旗发表研究报告指,信义光能(00968)盈利受益于光伏玻璃价格上涨,且市场预期中国政府的发展计划将提振需求。该行将目标价上调23%至12.3元,维持「买入」评级。

花旗预计,今年公司玻璃销售均价按年上升4%,毛利率约40%;又将2020-22年的盈利预测上调5-8%。该行续指,根据中国行业协会官员,中国今年的光伏装机容量约40GW,2021-25年每年预计在50-60GW,中国首次提出2060年碳中和目标,明确非化石能源主体能源地位,这意味著十四五开始中国可再生能源发展规划将进一步提速。

花旗指,如果以2025年18%的非化石能源贡献节点测算,十四五期间风电、光伏年均新增装机将达到29GW和81GW,其中光伏年均装机相当于2019年的约3倍,光伏制造产业链料受益于平价时代市场空间的扩展、以及价格止跌,行业龙头隆基有望受益行业增长逻辑带来的估值提升。

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