02633--雅各臣科研製藥:建議分拆健倍苗苗(保健)有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

02633--雅各臣科研製藥:建議分拆健倍苗苗(保健)有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市
2020年09月23日 20:09 同花顺

原标题:02633--雅各臣科研製藥:建議分拆健倍苗苗(保健)有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市 来源:同花顺

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

本 公 告 僅 供 參 考,並 不 構 成 或 屬 於 任 何 招 股 章 程 一 部 份、收 購、購 買 或 認 購 任何 證 券 的 邀 請 或 要 約,其 或 其 任 何 部 份 概 不 構 成 任 何 合 約 或 承 諾 的 基 礎 或 依據。具 體 而 言,本 公 告 並 不 構 成 亦 非 在 香 港 或 其 他 地 方 出 售 證 券 的 要 約 或 要 約購 買 證 券 的 招 攬。

JacobsonPharmaCorporationLimited

雅 各 臣 科 研 製 藥 有 限 公 司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

股份代號:2633

建 議 分 拆 健 倍 苗 苗(保 健)有 限 公 司於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 獨 立 上 市

建 議 分 拆

本 公 司 建 議 分 拆 本 集 團 的 品 牌 醫 療 保 健 業 務 於 聯 交 所 主 板 獨 立 上 市,方 式為 將 本 公 司 附 屬 公 司 健 倍 苗 苗 的 部 分 股 份 實 物 分 派 予 合 資 格 股 東,以 及 於香 港 公 開 發 售 新 的 健 倍 苗 苗 股 份。健 倍 苗 苗 股 份 獨 立 上 市 根 據 第 15 項 應 用指 引 所 指 構 成 本 公 司 分 拆 健 倍 苗 苗。本 公 司 已 根 據 第15 項 應 用 指 引 向 聯 交所 呈 交 分 拆 建 議,且 聯 交 所 已 確 認 本 公 司 可 進 行 建 議 分 拆。

於 二 零 二 零 年 九 月 二 十 三 日,健 倍 苗 苗 向 聯 交 所 遞 交 上 市 申 請 表 格(A1表格),申 請 批 准 健 倍 苗 苗 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 及 買 賣。

於 本 公 告 日 期,本 公 司 間 接 持 有 健 倍 苗 苗 股 份 的85.04%,目 前 預 期 於 建 議 分拆 完 成 後,本 公 司 將 持 有 健 倍 苗 苗 不 少 於 50%權 益,而 健 倍 苗 苗 將 繼 續 為 本公 司 的 附 屬 公 司。

分 拆 集 團 主 要 從 事 製 造 及 買 賣 品 牌 醫 療 保 健 品,包 括 消 費 者 醫 療 保 健 品 及品 牌 中 藥。

上 市 規 則 的 涵 義

建 議 分 拆 將 以 實 物 分 派 部 分 健 倍 苗 苗 股 份 以 及 於 香 港 公 開 發 售 新 的 健 倍 苗苗 股 份 的 方 式 進 行。實 物 分 派 並 不 構 成 上 市 規 則 第14 章 項 下 本 公 司 的 交 易,而 公 開 發 售 一 經 落 實,將 構 成 上 市 規 則 第 14.29 條 項 下 視 作 出 售 本 公 司 一 間附 屬 公 司 的 權 益。由 於 建 議 分 拆 根 據 上 市 規 則 第 14.07 條 的 各 項 適 用 百 分 比率 均 低 於5%,故 建 議 分 拆 並 不 構 成 上 市 規 則 第 14 章 項 下 本 公 司 須 予 公 佈 的交 易。本 公 告 根 據 第 15 項 應 用 指 引 刊 發。

一 般 資 料

股 東 及 其 他 投 資 者 務 請 注 意,概 不 保 證 上 市 委 員 會 將 批 准 建 議 分 拆。本 公 司將 於 適 當 時 候 就 建 議 分 拆 刊 發 進 一 步 公 告。

由 於 建 議 分 拆 取 決 於(其 中 包 括)上 市 委 員 會 批 准、董 事 會 批 准 實 物 分 派、市場 狀 況 及 其 他 考 慮 因 素,故 建 議 分 拆 未 必 會 落 實 且 實 物 分 派 未 必 會 進 行。

股 東 及 其 他 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 須 審 慎 行 事。

茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 一 月 二 十 日 的 公 告,內 容 有 關 本 公 司 品 牌 保健 護 理 業 務 之 潛 在 分 拆 上 市。

建 議 分 拆

本 公 司 進 一 步 公 佈,建 議 分 拆 本 公 司 附 屬 公 司 健 倍 苗 苗 的 股 份 於 聯 交 所 主 板獨 立 上 市,方 式 為 將 部 分 健 倍 苗 苗 股 份 實 物 分 派 予 合 資 格 股 東,以 及 於 香 港 公開 發 售 新 的 健 倍 苗 苗 股 份。健 倍 苗 苗 股 份 獨 立 上 市 根 據 第 15 項 應 用 指 引 所 指構 成 本 公 司 分 拆 健 倍 苗 苗。本 公 司 已 根 據 第 15 項 應 用 指 引 向 聯 交 所 呈 交 分 拆建 議,且 聯 交 所 已 確 認 本 公 司 可 進 行 建 議 分 拆。

健 倍 苗 苗 向 聯 交 所 遞 交 上 市 申 請 表 格(A1表 格),申 請 批 准 健 倍 苗 苗 股 份 於 聯交 所 主 板 上 市 及 買 賣。

建 議 分 拆 的 詳 情 尚 待 落 實。於 本 公 告 日 期,本 公 司 間 接 持 有 健 倍 苗 苗 股 份 的85.04%,目 前 預 期 於 建 議 分 拆 完 成 後,本 公 司 將 持 有 健 倍 苗 苗 不 少 於50%權 益,而 健 倍 苗 苗 將 繼 續 為 本 公 司 的 附 屬 公 司。

分 拆 集 團

健 倍 苗 苗 為 總 部 設 於 香 港 的 品 牌 醫 療 保 健 公 司,產 品 據 點 遍 及 大 中 華、東 南 亞及 其 他 選 定 國 家。分 拆 集 團 主 要 從 事 製 造 及 買 賣 品 牌 醫 療 保 健 品,包 括 消 費 者醫 療 保 健 品 及 品 牌 中 藥。

進 行 建 議 分 拆 的 理 由 及 裨 益

董 事 會 認 為,建 議 分 拆 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益,且 建 議 分 拆 將 使 餘 下 集團 及 分 拆 集 團 更 有 利 促 進 其 各 自 業 務 的 進 一 步 增 長,並 帶 來 明 確 裨 益,理 由 如下:

(1) 增 強 戰 略 及 管 理 專 注:餘 下 集 團 的 非 專 利 藥 業 務 與 分 拆 集 團 的 品 牌 醫 療保 健 業 務 所 提 供 產 品 的 性 質 截 然 不 同,故 該 兩 項 業 務 需 要 不 同 的 業 務 計劃 以 及 戰 略 及 管 理 重 點。建 議 分 拆 將 使 分 拆 集 團 能 夠 專 注 於 維 持 其 於 品牌 及 營 銷 管 理 方 面 的 能 力 與 競 爭 力,並 透 過 產 品 組 合 管 理 創 造 價 值,而 餘下 集 團 將 專 注 於 增 強 其 技 術 專 長 及 引 進 授 權 能 力,鎖 定 最 先 申 請 或 最 先推 出 市 場 的 非 專 利 藥。建 議 分 拆 將 使 分 拆 集 團 及 餘 下 集 團 更 妥 善 投 放 資源 於 其 不 同 的 營 運 重 點 及 戰 略,並 專 注 於 其 各 自 市 場 中 的 獨 特 機 會 及 業務 合 作,以 實 現 雙 方 業 務 的 長 期 增 長 及 盈 利;

(2) 創 建 更 敏 銳 靈 活 的 品 牌 醫 療 保 健 公 司 :面 對 品 牌 醫 療 保 健 品 的 市 場 需 求及 消 費 者 喜 好 瞬 息 萬 變,建 議 分 拆 將 使 分 拆 集 團 能 夠 更 專 注 及 敏 銳,可 迅速 靈 活 將 重 心 放 在 消 費 者 屬 意 的 品 牌 醫 療 保 健 產 品,滿 足 不 斷 變 化 的 市場 需 求;

(3) 清 晰 確 立 不 同 的 投 資 個 體 身 份 :建 議 分 拆 將 為 本 集 團 提 供 整 體 增 值 的 機會,可 釋 放 分 拆 集 團 品 牌 醫 療 保 健 業 務 的 價 值,亦 讓 投 資 者 根 據 兩 者 不 同的 投 資 個 體 身 份,分 別 評 估 餘 下 集 團 的 保 留 業 務。建 議 分 拆 亦 將 使 餘 下 集團 受 益 於 分 拆 集 團 在 建 議 分 拆 後 成 為 其 大 股 東 帶 來 的 潛 在 戰 略 價 值,並有 可 能 提 升 本 集 團 的 整 體 價 值;

(4) 直 接 進 入 資 本 市 場:建 議 分 拆 將 為 分 拆 集 團 提 供 其 上 市 平 台,並 因 此 建 立一 個 獨 立 股 本 結 構,使 分 拆 集 團 能 夠 直 接 獨 立 進 入 資 本 市 場 進 行 債 務 及股 本 集 資 以 支 持 其 業 務 增 長、物 色 戰 略 夥 伴,並 增 強 其 把 握 獨 特 增 長 機 遇及 借 助 自 身 資 源 尋 求 潛 在 併 購 的 能 力;

(5) 風 險 管 理 :一 般 而 言,非 專 利 藥 及 品 牌 醫 療 保 健 品 具 有 不 同 的 風 險 管 理 情況,並 需 要 不 同 的 管 理 技 能 及 風 險 管 理 系 統。非 專 利 藥 業 務 面 臨 的 挑 戰 與遵 守 法 規、質 量 控 制 及 藥 物 安 全 監 督 等 方 面 較 有 關 聯,而 就 品 牌 醫 療 保 健業 務 而 言,潛 在 的 挑 戰 與 商 標 侵 權、假 冒 產 品 及 有 效 的 品 牌 管 理 等 問 題 較有 關 聯。建 議 分 拆 將 使 兩 間 公 司 各 自 的 管 理 層 可 實 施 適 當 的 風 險 管 理 工具 及 內 部 控 制 程 序,以 保 障 其 各 自 的 業 務 及 資 產;及

(6) 地 區 劃 分 :多 年 來,本 集 團 的 戰 略 一 直 為 透 過 擴 展 其 地 區 覆 蓋 範 圍 以 及 加快 其 於 中 國 及 亞 洲 若 干 主 要 市 場 的 增 長 勢 頭 來 增 強 其 品 牌 醫 療 保 健 品 組合。分 拆 集 團 的 品 牌 醫 療 保 健 品 因 其 專 有 或 品 牌 性 質 加 上 相 關 的 客 戶 忠誠 度,令 慣 常 最 終 用 戶(特 別 是 來 自 中 國 及 其 他 亞 洲 國 家)的 需 求 暢 旺。建議 分 拆 將 使 分 拆 集 團 能 夠 投 放 更 多 注 意 力、努 力 及 資 源 來 捕 捉 該 等 慣 常客 戶 及 品 牌 忠 實 客 戶 的 需 求,特 別 是 透 過 線 上 及 線 下 精 心 策 劃 的 廣 告 營銷 和 品 牌 推 廣 活 動。在 品 牌 醫 療 保 健 業 務 尋 求 擴 大 其 規 模、市 場 份 額 及 地區 覆 蓋 範 圍 的 同 時,就 共 享 營 銷 活 動、市 場 研 究 結 果 及 監 管 資 源 而 言 的 協同 效 應 亦 預 期 將 於 各 產 品 及 市 場 實 現。

保 證 配 額

根 據 第 15項 應 用 指 引 的 規 定 充 分 考 慮 股 東 的 利 益 後,本 公 司 擬 提 供 按 比 例 計算 的 保 證 配 額,以 實 物 分 派 形 式 將 部 分 健 倍 苗 苗 股 份 分 派 予 合 資 格 股 東 作 為董 事 會 宣 派 的 特 別 股 息,惟 須 待(其 中 包 括)建 議 分 拆 成 為 無 附 帶 條 件,方 可 作實。有 關 保 證 配 額 及 特 別 股 息 的 詳 情 尚 待 落 實 並 須 獲 董 事 會 批 准,本 公 司 將 於適 當 時 候 就 此 刊 發 進 一 步 公 告。

有 關 本 集 團 的 資 料

本 集 團 主 要 從 事 非 專 利 藥 及 品 牌 藥 的 製 造、營 銷 與 銷 售。

上 市 規 則 的 涵 義

建 議 分 拆 將 以 實 物 分 派 部 分 健 倍 苗 苗 股 份 以 及 於 香 港 公 開 發 售 新 的 健 倍 苗 苗股 份 的 方 式 進 行。實 物 分 派 並 不 構 成 上 市 規 則 第 14 章 項 下 本 公 司 的 交 易,而 公開 發 售 一 經 落 實,將 構 成 上 市 規 則 第 14.29 條 項 下 視 作 出 售 本 公 司 一 間 附 屬 公司 的 權 益。由 於 建 議 分 拆 根 據 上 市 規 則 第 14.07 條 的 各 項 適 用 百 分 比 率 均 低 於5%,故 建 議 分 拆 並 不 構 成 上 市 規 則 第 14 章 項 下 本 公 司 須 予 公 佈 的 交 易。本 公告 根 據 第 15 項 應 用 指 引 刊 發。

一 般 資 料

編纂形式的申請版本預期將載於聯交所網站https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.html?lang=zh。

申 請 版 本 載 有(其 中 包 括)關 於 分 拆 集 團 的 若 干 業 務 及 財 務 資 料。股 東 務 請 注意,申 請 版 本 為 草 擬 本,其 所 載 資 訊 或 作 重 大 更 改。

股 東 及 其 他 投 資 者 務 請 注 意,概 不 保 證 上 市 委 員 會 將 批 准 建 議 分 拆。本 公 司 將於 適 當 時 候 就 建 議 分 拆 刊 發 進 一 步 公 告。

由 於 建 議 分 拆 取 決 於(其 中 包 括)上 市 委 員 會 批 准、董 事 會 批 准 實 物 分 派、市 場狀 況 及 其 他 考 慮 因 素,故 建 議 分 拆 未 必 會 落 實 且 實 物 分 派 未 必 會 進 行。股 東 及其 他 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 須 審 慎 行 事。

釋 義

於 本 公 告 內,除 文 義 另 有 所 指 外,下 列 詞 彙 具 有 以 下 所 載 涵 義:

「申 請 版 本」 指 健 倍 苗 苗 上 市 文 件 的 申 請 版 本

「董 事 會」 指 董 事 會

「本 公 司」 指 雅 各 臣 科 研 製 藥 有 限 公 司,於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的

獲 豁 免 有 限 公 司,其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市(股 份代 號:02633)

「董 事」 指 本 公 司 董 事

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司

「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區

「健 倍 苗 苗」 指 健 倍 苗 苗(保 健)有 限 公 司,於 二 零 二 零 年 一 月 七 日

在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司,為 本 公 司的 附 屬 公 司

「健 倍 苗 苗 股 份」 指 健 倍 苗 苗 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 的 普 通 股

「上 市 委 員 會」 指 聯 交 所 上 市 委 員 會

「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則

「第 15 項 應 用 指 引」 指 上 市 規 則 第15項 應 用 指 引

「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國

「建 議 分 拆」 指 建 議 分 拆 健 倍 苗 苗 股 份 於 聯 交 所 主 板 獨 立 上 市

「合 資 格 股 東」 指 於 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東,不 合 資 格

股 東(即 於 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 且 在 該 名冊 上 列 示 的 地 址 位 於 若 干 除 外 司 法 權 區 的 股 東,以及 當 時 據 本 公 司 所 知 居 住 在 任 何 除 外 司 法 權 區 且不 會 根 據 實 物 分 派 收 取 健 倍 苗 苗 股 份 的 任 何 股 東或 實 益 股 東)除 外

「記 錄 日 期」 指 為 釐 定 合 資 格 股 東 可 獲 實 物 分 派 權 利 的 記 錄 日 期

「餘 下 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司,不 包 括 分 拆 集 團

「股 東」 指 本 公 司 股 東

「分 拆 集 團」 指 健 倍 苗 苗 及 其 附 屬 公 司

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

「%」 指 百 分 比

承 董 事 會 命

雅 各 臣 科 研 製 藥 有 限 公 司

嚴 振 亮

執 行 董 事 兼 公 司 秘 書

香 港,二 零 二 零 年 九 月 二 十 三 日

於 本 公 告 日 期,董 事 會 由 執 行 董 事 岑 廣 業 先 生(亦 為 主 席 兼 行 政 總 裁)、嚴 振 亮先 生(亦 為 公 司 秘 書)及 潘 裕 慧 女 士;非 執 行 董 事 林 誠 光 教 授;及 獨 立 非 執 行 董事 林 烱 堂 醫 生、楊 俊 文 先 生 及 黃 志 基 教 授 組 成。

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