并购优塾--TCL电子财务建模销量逆势增长31%!怎么做到的【行业研究】

并购优塾--TCL电子财务建模销量逆势增长31%!怎么做到的【行业研究】
2020年09月23日 09:16 金融界

原标题:并购优塾--TCL电子财务建模销量逆势增长31%!怎么做到的【行业研究】 来源:金融界

今天要研究的这个赛道,近期波动较大。赛道中的龙头公司,从低点的3港元/股,上涨至高位的6.73港元/股,涨幅124%。

它就是:TCL电子(1070.HK)。

2020年第二季度,在全球电视机销量同比下滑4.9%的背景下,TCL品牌电视机销量同比逆势增长31.6%。在618年中大促,TCL电视获得全渠道销售冠军,全品类成交额突破20亿。

并且,据Omdia数据显示,TCL品牌电视机销售量市占率,由去年同期的9.4%提升3.3个百分点至2020年第二季度的12.7%,排名超越LG,跃升至全球第二名。

看到这里,几个问题随之而来:1)全球电视出货量基本稳定的情况下,电视品牌厂商未来的增长驱动力在哪里?2)面对互联网电视品牌,以内容为主体,硬件走定制、代工,突出性能等玩法圈粉,本案如何走出一条突围之路?3)本案股价大幅上涨后,目前的估值水平,是贵了,还是便宜了?

今天,我们就从本案TCL电子入手,来研究家电行业的产业特征,以及这条产业链的建模逻辑。

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