原标题：协合新能源(00182.HK)拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始价10.750%区域 来源：久期财经
久期财经讯，协合新能源集团有限公司(Concord New Energy Group Limited，简称“协合新能源”，00182.HK)拟发行Reg S、3年期高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：协合新能源集团有限公司
担保人：发行人在中国境外的若干附属公司
Status：固定利率高级票据
Ranking：高级无抵押
发行规则：Reg S，立即与交换新票据合并并形成单一系列
发行人评级：惠誉：BB- 负面
预期发行评级：BB-（惠誉）
交换新票据：83,448,000美元高级票据、将于2023年到期，根据同期交换要约发行(ISIN:XS2192432271)
期限：3年
规模：以美元计价
初始指导价：10.750%区域
交割日：2020年9月24日（T+5）
资金用途：为若干现有离岸债务进行再融资，为风能和太阳能发电项目以及一般企业用途提供资金
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
联席全球协调人：瑞银集团(B&D)，海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、海通国际、东英金融、光大银行香港分行
绿色结构顾问：海通国际
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