一文了解券商于中银香港(02388.HK)公布业绩后最新观点及目标价

一文了解券商于中银香港(02388.HK)公布业绩后最新观点及目标价
2020年09月01日 15:46 阿思达克财经新闻

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原标题:一文了解券商于中银香港(02388.HK)公布业绩后最新观点及目标价 来源:阿思达克财经新闻

中银香港(02388.HK)今日股价靠稳,中银周日(30日)公布今年中期业绩,纯利按年倒退11.9%至152.09亿元,每股盈利1.4385元。每股中期息44.7仙,少于去年同期的54.5仙。中银期内净利息收入按年倒退6.4%至186.36亿元,若计入外汇掉期合约的资金收入或成本,净利息收入按年下降6.1%,主要由于净息差收窄,部分跌幅被平均生息资产增长抵销。

中银上半年调整后净息差1.5%,按年收窄19点子。净服务费及佣金收入按年倒退10.1%至54.35亿元,净保费收入按年倒退15.8%至79.16亿元。上半年减值准备净拨备13.66亿元,按年升72.3%;普通股权一级资本比率18.52%,较去年底升76点子。

【中绩优于同业 料派息比率降】

高盛下调对中银香港目标价,由32元降至30元,此相当预测明年市账率1.01倍,以反映净息差预测下调12点子,但维持「买入」评级。该行指出,虽对中银香港每股盈利及派息预测均低于市场预期,但认为估值吸引,及预期宏观经济复苏未于股价反映。该行亦预期中银净利息收入亦料于下半年见底,按年跌23%,较上半年按年跌6%扩大。该行同时预期中银每股盈利表现可于下半年见底,按年跌27%,估计其明年上半年跌幅料收窄至14%,并于明年下半年录得按年上升。

美银证券指,中银今年上半年核心盈利按年跌2.3%,表现显着优于恒生及东亚分别按年倒退20%及21%。股本回报率跌至10.8%,但仍略胜恒生的10.7%。中银中期息减至每股44.7仙,派息比率按年下降2点子至31.1%,令市场失望。该行调低对中银今年至2022年盈利预测7%至14%,并因应下调派息比率预测,由55%降至47%,下调对中银目标价,由30元降至27.5元,维持「买入」评级。

摩根士丹利则指,调低对中银今年下半年每股派息预测至0.65元,以反映所面临不确定性,相信全年派息比率可保持原先指引40至60%的下限水平。海通国际亦调低中银今年派息比率预测,由原来50.5%降至48%,维持对其「中性」评级,降目标价至24元。

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本网最新综合7间券商其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)

高盛│买入│32元->30元

摩根大通│增持│27.8元

美银证券│买入│30元->27.5元

瑞银│中性│24.6元

摩根士丹利│与大市同步│24元

海通国际│中性│25.7元->24元

花旗│中性│22.1元

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券商│观点

高盛│净息差推动下调盈利预测

摩根大通│中期业绩较预期理想且胜同业

美银证券│盈利表现胜同业

瑞银│投资收益推动盈利符预期,市场已预料减派中期息

摩根士丹利│下调派息预测,以反应前景不确定性

海通国际│净息差压力沉重及削减派息比率

花旗│盈利符预期,净息差受压,资产质素较预期好

(fc/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2020-09-01 12:25。)阿思达克财经新闻

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