众安在线(06060.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元票据,初始指导价T5+345bps区域

众安在线(06060.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元票据,初始指导价T5+345bps区域
2020年08月31日 09:57 久期财经

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原标题:众安在线(06060.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元票据,初始指导价T5+345bps区域 来源:久期财经

久期财经讯,8月31日,众安在线财产保险股份有限公司拟发行Reg S、5.5年期高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:众安在线财产保险股份有限公司

发行人评级:穆迪:Baa1 稳定

预计发行评级:Baa2(穆迪)

offering:高级无抵押美元票据

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:5.5年

初始价格指导:T5+345bps区域

选择性赎回:(i)如赎回日期在到期日前3个月以上,则Make Whole Amount;(ii)如赎回日期在到期日前3个月内,则按本金的百分之百赎回

资金用途:用于营运资本和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:摩根大通、瑞士信贷及中金公司

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