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原标题:众安在线(06060.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元票据,初始指导价T5+345bps区域 来源:久期财经
久期财经讯,8月31日,众安在线财产保险股份有限公司拟发行Reg S、5.5年期高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:众安在线财产保险股份有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定
预计发行评级:Baa2(穆迪)
offering:高级无抵押美元票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5.5年
初始价格指导:T5+345bps区域
选择性赎回:(i)如赎回日期在到期日前3个月以上,则Make Whole Amount;(ii)如赎回日期在到期日前3个月内,则按本金的百分之百赎回
资金用途:用于营运资本和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:摩根大通、瑞士信贷及中金公司
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