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原标题:【券商聚焦】上半年业绩不及预期 交银维持中海物业(02669)中性评级 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|交银国际发研报指,中海物业上半年收入/毛利/净利润分别仅同比增长18%/ 5.5%/ 12%至28.5亿/5.1亿/2.8亿港元,低于该行预期。
研报续指,中海物业继续从中海外发展获得大部分在管面积,总在管面积达1.575亿平方米,同比增长10.2%,略高于我们的预期。该行预计下半年总建筑面积增长将进一步加快,并预计到20年末,在管面积将达至1.716亿平方米。
交银称,公司上半年毛利率/净利润率低于预期,为18%/ 9.8%,同比下降了2.1百分点 / 0.6百分点。该行认为,利润率前景将在很大程度上取决于收并购的整合、新项目和增值服务的利润率。
交银预计,中海物业在今年对第三方项目和收并购的审慎态度可能会导致未来几年的盈利增长低于同业。故维持中性评级,目标价8.88港元不变。
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