2020“银华基金杯”新浪银行理财师大赛，火热报名中。即日起至9月7日，报名参赛将免费领取管清友、罗元裳、陈凯丰等多位大咖，总价值逾700元的精品课程礼包。【点击领取】
原标题：汇丰控股(00005.HK)拟发行两笔高级无抵押票据，初始指导价T+160区域和T+200区域 来源：久期财经
久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc，简称“汇丰控股”，00005.HK，穆迪：A2 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 负面)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：汇丰控股有限公司
发行人评级：穆迪：A2 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 负面
预期发行评级：A2/A-/A+(穆迪/标普/惠誉)
发行规则： SEC Registered ，高级无抵押票据
规模：美元基准规模
期限：6NC5 | 11NC10
初始指导价：T+160区域 | T+200区域
赎回日：2025年4月18日丨2030年8月18日
到期日：2026年4月18日丨2031年8月18日
交割日：2020年8月18日（T+5）
资金用途：部分所得资金为履行其在2020年8月11日发布的收购要约中所承担的义务，以及一般公司用途
其他条款：纽约交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
