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原标题:汇证:降舜宇光学(2382.HK)评级至持有 升目标价至149.9港元 来源:东方财富网
原标题:汇证:降舜宇光学(2382.HK)评级至持有 升目标价至149.9港元
汇证发表研究报告指,舜宇光学(2382.HK)由于下半年需求不确定及竞争激烈,短期前景具有挑战性,但长期增长潜力维持稳健。该行将其评级由买入下调至持有,惟将目标价由127.4港元上调至149.9港元。
该行指,智能手机相机规格升级速度放慢,以及对代工生产严格的成本控制,或对舜宇造成价格或利润压力。又指,中国主要安卓智能手机客户销售存不确定性。
该行指,光学模组行业的竞争加剧,瑞声科技(2018.HK)和欧菲光正在改善其光学业务水平及提高产能,当中瑞声的产能已非常接近舜宇。该行将2020-22年预测盈利下调12%、4%及3%,主要是因为降低出货量预测,又将2019-21年的净利润复合年增长率预测由25%下调至22%。
舜宇光学将于本月17日公布中期业绩,该行估计其纯利按年增长28%至18.35亿元人民币,收入按年增长21%至188亿元人民币,而毛利率则由去年上半年的18.4%,提高至今年上半年的19%。
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