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原标题：宝龙地产(01238.HK)拟(上限)2亿美元高级票据，初始价7.0%区域 来源：久期财经
久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定 标普：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：宝龙地产控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
担保：附属担保人的股份质押
status：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B1 稳定 标普：B+ 稳定
预期发行评级：B2(穆迪)
规模：(上限)2亿美元
期限：4NC2
初始指导价：7.0%区域
交割日：2020年8月10日 (T+5)
资金用途：用于一年内到期的长期现有债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团(B&D)
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