大和：升昆仑能源(0135.HK)目标价至7.6港元评级“买入”|昆仑能源_新浪财经

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原标题：大和：升昆仑能源(0135.HK)目标价至7.6港元评级“买入” 来源：格隆汇

大和总研发表研究报告指，中国石油股份(0857.HK)上周发表公告表示，同意出售且国家管网集团同意购买包括主要油气管道、部分储气库、油库、液化天然气接收站及其附属设施以及铺底油气等相关资产。该行相信，这项交易会对昆仑能源(0135.HK)有利，重申“买入”评级，将目标价由6.8港元上调11.76％至7.6港元。

大和指，根据中石油的公告，昆仑能源并未被列入国家管网集团的股东名单，认为其“陕西-北京管道”(SJ管道)有机会以纯现金要约方式转让予国家管网。该行又认为，若中石油有机会派发特别股息，昆仑能源亦有可能派发特别股息，因为其净现金充裕，同时也可补充中石油的现金水平，中石油为昆仑能源大股东，持有58.3％股权。