野村:维持世茂集团(0813.HK)目标价43.25港元 评级“买入”

野村:维持世茂集团(0813.HK)目标价43.25港元 评级“买入”
2020年06月30日 13:44 格隆汇APP

原标题:野村:维持世茂集团(0813.HK)目标价43.25港元 评级“买入” 来源:格隆汇

野村发表研究报告指,世茂集团(0813.HK)将分拆世茂服务上市,股份获红杉资本及腾讯(0700.HK)入股。该行估计,其隐含估值为24.4亿美元,并预计世茂将从本次的分拆中派发特别股息。该行维持世茂集团目标价43.25港元,以及“买入”评级,并重申其为行业首选。

野村表示,世茂将凭借其充足的土地储备及多元化的土地收购渠道,实现优于同业且可持续的增长。同时物业管理业务产生的潜在特别股息或成为今年的关键催化剂。

该行又指,世茂服务具强大的并购能力,由年初至今已收购了1890万平方米土地,亦展现出理想的并购后整合能力,其中一间被收购的公司,毛利率由2018年的8%,提升至2019年的26%。

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