南海控股(00680.HK)发行3.5亿美元票据,息票率2.90%,总认购超9亿美元

南海控股(00680.HK)发行3.5亿美元票据,息票率2.90%,总认购超9亿美元
2020年06月05日 09:16 久期财经

原标题:南海控股(00680.HK)发行3.5亿美元票据,息票率2.90%,总认购超9亿美元 来源:久期财经

久期财经讯,南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited,简称“南海控股”,00680.HK)发行Reg S、2NC1、规模3.5亿美元高级无抵押增信票据。

条款如下:

发行人:Amber Treasure Ventures Limited

担保人:南海控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited,简称“中信银行”,00998.HK,601998.SH)深圳分行

SBLC提供人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa2(穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率、增信高级无抵押

发行规模:3.5亿美元

期限:2NC1

初始指导价:3.25%区域

最终指导价:2.90%-2.95%区域

息票率:2.90%

收益率:2.90%

发行价格:100.00

交割日:2020年6月11日(T+5)

到期日:2022年6月11日

其他条款:香港交易所上市;适用香港法;最小面值/增量为20万美元/1000美元

资金用途:偿还一年内到期的中长期离岸债务

独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人:中信银行国际(B&D)

ISIN:XS2180859899

认购状况如下:

总认购超9亿美元。

投资者地域分布:亚洲100.00%

投资者类型:银行83.00%,资产经理/基金经理10.00%,私人银行/其他7.00%。

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南海控股 票据

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