原标题:南海控股(00680.HK)发行3.5亿美元票据,息票率2.90%,总认购超9亿美元 来源:久期财经
久期财经讯,南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited,简称“南海控股”,00680.HK)发行Reg S、2NC1、规模3.5亿美元高级无抵押增信票据。
条款如下:
发行人:Amber Treasure Ventures Limited
担保人:南海控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited,简称“中信银行”,00998.HK,601998.SH)深圳分行
SBLC提供人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、增信高级无抵押
发行规模:3.5亿美元
期限:2NC1
初始指导价:3.25%区域
最终指导价:2.90%-2.95%区域
息票率:2.90%
收益率:2.90%
发行价格:100.00
交割日:2020年6月11日(T+5)
到期日:2022年6月11日
其他条款:香港交易所上市;适用香港法;最小面值/增量为20万美元/1000美元
资金用途:偿还一年内到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人:中信银行国际(B&D)
ISIN:XS2180859899
认购状况如下:
总认购超9亿美元。
投资者地域分布:亚洲100.00%
投资者类型:银行83.00%,资产经理/基金经理10.00%,私人银行/其他7.00%。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)