亚洲杂货(08413.HK)拟12亿港元收购卡替生物技术 视为反向收购

亚洲杂货(08413.HK)拟12亿港元收购卡替生物技术 视为反向收购
2020年04月24日 23:29 格隆汇APP

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原标题:亚洲杂货(08413.HK)拟12亿港元收购卡替生物技术 视为反向收购 来源:格隆汇

格隆汇4月24日丨亚洲杂货(08413.HK)宣布,于2020年4月24日,公司(作为买方保证人)及公司全资附属Perfect Epoch Enterprises Limited作为买方与卖方(包括四名个人登记股东及十二名公司登记股东)订立买卖协议,据此,(i)卖方同意促使重组;及(ii)公司有条件同意向卖方收购,而卖方有条件同意出售待售权益,代价为12亿港元,其中(i)6.28亿港元透过配发及发行代价股份偿付;及(ii)5.72亿港元透过发行承兑票据偿付。

代价股份包括31.40亿股,占经扩大后公司股份约每股发行价0.20港元,较4月24日收市价折让约64.9%。

根据重组,卡替生物技术、登记股东及个人实益拥有人将进行重组,据此,公司将寻求根据买卖协议收购卡替生物技术及目标中间控股公司。待售权益指于重组完成后透过收购卡替(英属处女群岛)的全部已发行股本及合约安排对卡替生物技术的财务及运营管理及业绩以及卡替生物技术营运所得的所有经济利益有实际控制权。

据悉,卡替生物技术从事干细胞相关领域的生物工程、医药研发及其他相关健康管理服务;及在中国用于应急治疗的药物组合物及其制备方法的专利授权。

于公告日期,公司的法定股本为2000万港元,分为20亿股股份,其中11.62亿股已发行并缴足或入账列为缴足股份。待收购事项完成后,公司须合共配发及发行31.40亿股新股份。董事会建议透过增设额外80亿股新股份,将公司法定股本由2000万港元,分为20亿股股份,增加至10亿港元(分为100亿股股份),所有该等股份将与现有股份享有同等地位。

此外,收购事项构成(i)GEM上市规则第19章项下公司的非常重大收购事项,原因为有关收购事项的适用百分比率超过100%;及(ii)GEM上市规则第19.06B条项下公司的反向收购,原因为发行代价股份将导致公司的控制权出现变动。

根据GEM上市规则第19.54条,公司将被视为新上市申请人。因此,收购事项亦须待GEM上市委员会批准公司作出的新上市申请后方可作实。GEM上市委员会未必会批准新上市申请。

紧随完成后,卖方一致行动集团将有权行使并控制公司于完成时经发行代价股份扩大后约73.0%的已发行股本。倘并无清洗豁免,则卖方一致行动集团须根据收购守则规则26.1就除卖方一致行动集团已拥有或同意收购的股份以外的所有已发行股份作出强制性全面要约。

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