回A股！港股上市的中金公司拟A股IPO新股发行

原标题：回A股！港股上市的中金公司拟A股IPO新股发行 来源：资本邦

2月28日，资本邦讯，中金公司(03908.HK)公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。相关议案已于2020年2月28日召开的董事会会议通过，并分别提呈2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议予以审议批准。

其中包括：(1)关于授权董事会及董事会授权人士办理与首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事项的议案;(2)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市募集资金用途的议案;(3)关于修订《公司章程》的议案;(4)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案;(5)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定A股股价预案的议案;(6)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案;(7)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回报规划的议案;(8)关于前次募集资金使用情况报告的议案;(9)关于办理A股招股说明书责任保险购买事宜的议案;(10)关于修订《股东大会议事规则》的议案;及(11)关于修订《董事会议事规则》的议案。

根据公告，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中金公司拟公开发行A股数量不超过4.59亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。A股发行采取全部发行新股的方式，最终实际发行数量及配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

中金公司表示，A股发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

中金公司成立于1995年6月25日，是中国内地第一家中外合资的投资银行，于2015年11月9日在港交所主板上市。当时募集资金达到62.85亿港元。2017年9月又引入腾讯控股作为战略投资者——腾讯控股以每股13.8港元的价格认购了2.07亿股H股新股，成为中金公司的第三大股东。

中金公司表示，当前，中国证券行业面临全方位历史性发展机遇。随著中国经济转型升级、金融供给侧结构性改革全面深化，资本市场将在金融运行中更好发挥“牵一发而动全身”的关键作用。在此背景下，传统证券业务规模有望稳中有进，同时，以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

头图来源：123RF

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