原标题：华南城(01668.HK)拟发行(上限)2.25亿美元高级无抵押票据，最终指导价12.375% 来源：久期财经
久期财经讯，华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)拟发行2年4个月、固定利率、（上限）2.25亿美元的高级无抵押票据，初始指导价12.75%区域，最终指导价12.375%，到期日为2022年6月26日。该票据将于2月26日（T+5）进行交割，并于新加坡交易所上市。
该票据由华南城直接发行，其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保，预期发行评级为B(惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资和一般公司用途。
本次发行由瑞银集团(B&D)、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
久期财经了解到，华南城控股有限公司及其附属公司是中国领先大型综合商贸物流及商品交易中心的发展商及营运商。主营业务包括发展及经营综合商贸物流及商贸中心、开发商住配套设施、物业管理以及提供电子商贸、奥特莱斯运营、物流及仓储服务。该公司于2009年9月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。
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