原标题:阳光100中国(02608.HK)拟增发高级无抵押美元票据,最终指导价12.50% 来源:久期财经
久期财经讯,阳光100中国控股有限公司(Sunshine 100 China Holdings Ltd,简称“阳光100中国”,02608.HK,标普:CCC+ ,惠誉:CCC+)拟在原票据SUNCHN 11 1/2 07/05/21基础上增发一笔Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据,最终指导价12.50%,到期日为2021年7月5日。该票据将于1月23日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。
拟发行票据由阳光100中国直接发行,其在中国境外注册的若干受限制子公司提供担保,发行募集资金将为偿还若干现有债务及一般公司用途。增发后,将立即与原票据进行合并及形成单一系列。
本次发行由建银国际、兴证国际以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据了解,原票据为发行规模2亿美元、息票率11.5%的高级无抵押票据,到期日为2021年7月5日,ISIN: XS2020557372。
久期财经了解到,阳光100中国致力于从开发商向运营商、从单一住宅向复合型物业开发的转变,旗下拥有三大产品系列:独创性的街区综合体、共享式服务公寓及大型复合社区。
截至2018年12月31日,阳光100中国土地储备总建筑面积为1502万㎡,按平均售价计,货值近2000亿,其中包含大量一二级联动开发的土储面积。
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