碧桂园85.38亿元小公募债券已获受理 拟用于偿还债务

碧桂园85.38亿元小公募债券已获受理 拟用于偿还债务
2020年01月17日 11:24 财经网

原标题:碧桂园85.38亿元小公募债券已获受理 拟用于偿还债务 来源:财经网

截至2019年9月30日,碧桂园地产集团有限公司合并报表的资产负债率为91.13%,扣除预收账款后的资产负债率((总负债-预收账款)/总资产))为46.19%。

财经网讯1月17日,上海证券交易所信息显示,碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“已受理”。此次债券品种为小公募,发行金额85.38亿元,拟分期发行,期限为不超过10年期(含10年期)。

债券募集说明书显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。

债券发行人为碧桂园地产集团有限公司,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投(601066)证券股份有限公司,联席主承销商为申港证券股份有限公司。此外,经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2019年1-9月,发行人合并口径营业收入为1849.89亿元,营业利润为304.16亿元,与之相对应的营业利润率为16.44%。

此外,截至2019年9月30日,碧桂园地产集团有限公司合并报表的资产负债率为91.13%,扣除预收账款后的资产负债率((总负债-预收账款)/总资产))为46.19%。

偿还债务 债券 公募 碧桂园

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 01-22 赛特新材 688398 --
  • 01-22 映翰通 688080 --
  • 01-21 广大特材 688186 --
  • 01-20 瑞芯微 603893 9.68
  • 01-17 艾可蓝 300816 20.28
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间