原标题:佳源国际控股(02768.HK)拟增发高级美元票据,最终指导价为票面价格的100% 来源:久期财经
久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2,标普:B)拟在原债券JIAYUA 13 3/4 02/18/23的基础上增发Reg S、固定利率、以美元计价的高级票据,最终指导价为票面价格的100%,加上2019年10月18日(含)至2020年1月21日(不含)的应计利息。该债券将于1月21日(T+3)交割,并于香港交易所上市。
该票据由佳源国际控股直接发行,由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押,预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。本次募集资金将用于现有债务再融资。增发后,将立即与原票据进行合并,形成单一系列。
原债券JIAYUA 13 3/4 02/18/23的息票率为13.75%,发行规模2.375亿美元,到期日为2023年2月18日,ISIN: XS2066357034。
本次发行由中达证券(B&D)、中融平和证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联系牵头经办人。
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