首长国际(00697-HK)配售新股与换股债共筹逾12亿

首长国际(00697-HK)配售新股与换股债共筹逾12亿
2019年12月01日 16:51 财华网

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【财华社讯】首长国际(00697-HK)公布,2019年11月29日交易时段后,该公司与京东源泉订立第三方认购协议,据此,京东源泉认购该公司15亿股新股,每股认购价0.3港元,认购价较上周五收市价每股0.345港元折让约13.04%。第三方认购协议项下京东源泉应付总代价为4.5亿港元。于2019年11月29日交易时段后,该公司与大股东首钢控股订立关连认购协议,据此,首钢控股认购该公司93,333,333股认购股份,认购价亦为每股0.3港元。关连认购协议项下首钢控股应付总代价为2800万港元。

根据特定授权认购可换股债券于2019年11月29日交易时段后,该公司与可换股债券认购人(欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A)订立可换股债券认购协议,据此,该公司向欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A配售本金总额为12.31685亿港元之可换股债券。

京东源泉认购新股所得款项净额估计4.498亿港元。首钢控股认购新股所得款项净额估计2745.5万港元。可换股债券认购协议之所得净额估计12.28826亿港元。因此,股份认购事项及可换股债券认购事项之所得净额17.06亿港元。该公司拟将股份认购事项及可换股债券认购事项之所得款项净额用作进一步扩大该集团之停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务,以及该集团将来其他潜在投资。

京东源泉为领先数字科技公司京东数字科技控股有限公司之全资附属公司。京东数字旨在透过数字科技结合金融业与实体经济,从而增强互联网之影响力,促进数字及智能产业之发展,促进实体经济之发展并创造更大社会价值。凭藉其于大数据、人工智能、物联网及区块链技术方面之前沿技术及专业知识,京东数字涉足金融、城市计算、农业、校园服务及数字营销等不同领域。未来,京东数字将进入更多实体经济行业,并更深入地探索其当前业务模式及未来发展趋势。

上周五,欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A分别持有1,503,741,731股、496,902,567股及51,676,111股股份,分别占已发行股份总数约5.482%、1.812%及0.188%。

首长国际 配售新股

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