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原标题:野村:小米第三季度业绩胜预期 吁买入 来源:东方财富
原标题:《外资精点》野村:小米第三季度业绩胜预期,吁买入
野村发表研究报告指,小米(01810)第三季度智能手机毛利率胜预期及物联网(IoT)业务强劲,惟小米在中国的出货量低,加上宏观经济疲弱,手机广告销售有上升压力。该行维持小米「买入」投资评级,及目标价11元。
野村表示,虽然小米的海外市场业务仍然表现良好,但料其智能手机第四季度在中国的出货量仍具挑战,料2019财年的整体出货量持平在2018财年的1.18亿部水平,相信海外市场出货量增长能抵消中国市场出货量下跌。小米预期,当2020财年进入5G周期后,智能手机的毛利率能维持在8-9%水平。
另外,野村认为小米的电视出货量会由第三季度的310万部升至第四季度400万部,全年能达1200-1300万部。而在互联网方面,该行认为其业务将更多元化,及减少依赖中国的手机广告。
(责任编辑:DF052)
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