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原标题:中金:首予中石化油服(1033.HK)“跑赢行业”评级 目标价1.1港元 来源:格隆汇
中金公司发表报告表示,中石化油服(1033.HK)有望成为中石化(0386.HK)资本开支上行周期的直接受益者,首予中石化油服H股“跑赢行业”评级,但考虑到A股已恢复至较为合理的行业估值水平,给予“中性”评级。公司H股一直被行业低估,予目标价1.1港元,A股目标价为2元人民币。
报告指出,中石化油服凭借先进的设备技术与丰富的作业经验,取得不少国内其他油气公司的上游开发市场,预计未来有望进一步受益于中国整体油气作业量提升。随着中国页岩油气进入景气开发周期,预计公司有望获得较大的受益空间。
报告又指,公司的历史利润率较低的问题正在改善,考虑到未来员工成本或随自然裁员降低,以及人员结构变化将推动体制改革,未来公司盈利释放有望成为投资亮点。报告并预计公司今明两年的每股盈利分别为0.06元及0.1元人民币,2018-2020年复合年均增长率为180%。
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